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【保険代理店向け】保険営業をもっと効果的に「お金の健康診断」
Presented by 株式会社400F
お金の健康診断は、「お金に悩みのあるユーザー」と「お金のプロであるプランナー」の国内最大級のマッチングプラットフォームです。
ユーザーは家計診断をしてプランナーのコメントを待つだけ。チャットを使いオンライン上で気軽にお金の相談ができるサービスです。
プランナーは家計データを見てオンラインで保険営業の見込み顧客を獲得できます。
導入企業は保険代理店・IFA事業者など130社、アドバイザー数は600名以上
※2022年10月19日現在
法人から個人まで幅広く利用しています。
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②楽天証券やSBI証券等の大手企業と連携し幅広い属性のユーザーを集客
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▼お金の健康診断 for Business の特徴
・事前にユーザー情報がわかるカルテ機能
・HP不要！充実したマイページで個人のブランディングが可能
・オンライン営業に関する勉強会など充実したサポート体制
・お客様との連絡手段に便利なQRコード
・ボタン1つでZoomを用いたオンライン面談ができる
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セミナー情報
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オンラインポストCookie時代の顧客データ戦略：「ゲーミフィケーション×データ」で実現するゼロパーティデータ獲得と活用
日時：2025/11/19 11:00
主催：株式会社ギックス
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オンラインキャンペーンで「売れる現場」を作る！流通と連携した売り場づくりのススメ（11/19）
日時：2025/11/19 14:00
主催：株式会社パルディア
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オンライン【マーケティング担当者向け】らくらくスマホ商品企画担当によるシニア層の最新デジタル行動解説/30分の無料クイックセミナー
日時：2025/11/19 16:30
主催：FCNT合同会社との共同セミナー
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オンライン【基礎から学べる】企業のSNS運用を成功に導くための始め方講座-第2弾-
日時：2025/11/20 13:30
主催：株式会社カプセル
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オンライン【30分ウェビナー】今すぐ使える！ 郵送DM・FAXDM原稿づくりのノウハウをたっぷりご紹介
日時：2025/11/20 16:00
主催：株式会社ネクスウェイ
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