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【保険代理店向け】保険営業をもっと効果的に「お金の健康診断」

株式会社400F

資料更新日時：2022年11月11日

【保険代理店向け】保険営業をもっと効果的に「お金の健康診断」
202207_お金の健康診断_紹介資料.pdf
カテゴリー CRM・カスタマーサポート
ターゲット 男性全般 /女性全般 /主婦（ママ）

資料概要

お金の健康診断は、「お金に悩みのあるユーザー」と「お金のプロであるプランナー」の国内最大級のマッチングプラットフォームです。

ユーザーは家計診断をしてプランナーのコメントを待つだけ。チャットを使いオンライン上で気軽にお金の相談ができるサービスです。
プランナーは家計データを見てオンラインで保険営業の見込み顧客を獲得できます。

導入企業は保険代理店・IFA事業者など130社、アドバイザー数は600名以上
※2022年10月19日現在
法人から個人まで幅広く利用しています。

おすすめポイント

▼お金の健康診断 for Business が選ばれる3つの理由
①集客不要で見込み客リストを入手！毎月5000人と出会える
②楽天証券やSBI証券等の大手企業と連携し幅広い属性のユーザーを集客
③無料で自社開催のセミナー掲載も！セミナーの集客をサポート

▼お金の健康診断 for Business の特徴
・事前にユーザー情報がわかるカルテ機能
・HP不要！充実したマイページで個人のブランディングが可能
・オンライン営業に関する勉強会など充実したサポート体制
・お客様との連絡手段に便利なQRコード
・ボタン1つでZoomを用いたオンライン面談ができる
202207_お金の健康診断_紹介資料.pdf
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資料掲載社

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