SFA・MA・CRMの資料一覧

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資料更新日：2022/04/04	SFA/CRM・MAツールの選び方〜HubSpotSalesforce徹底比較〜 Presented by 株式会社トライエッジもう悩まない！システム導入者必見！「自社に最適なSFA/CRM・MAツールの選び方～HubSpotとSalesforceを徹底比較～」のご紹介昨今テレワーク浸透が叫ばれる中、これまで対面で行ってきた営業活動や顧客フォローを見直すべく、新たにSFA/CRM（顧客関係管理ツール）の導入や、現在利用しているツールからの乗換えを検討している方も多いのではないでしょうか？しかし、多くの企業様が多額の費用を払って高度なツールを導入したものの、社内に使いこなせる人材がおらず、結局「宝の持ち腐れ」になるケースに多く遭遇してきました。私達は、これまで培った経験とノウハウで、そういった「ITツールを活用しきれていない企業様」のお力になっていきたいと考えています。今回のナレッジ集では、これからSFA/CRMの導入を予定されている方や、マーケティングオートメーション（MA）ツールの導入にもご興味をお持ちの方向けに、数あるCRMプラットフォームの中でも特に高い評価を得ている主要2ツール（HubSpotとSalesforce）の比較をしながら、SFA/CRM・MAツールを選択する際のポイントをお伝えします。 >>資料の詳細を見るトライエッジダウンロード資料【自社に最適なSFA_CRM・MAツールの選び方～HubSpotとSalesforceを徹底比較～】.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2026/05/18	アンケート機能がまるっとわかる！「スマイルサーベイ」サービスご紹介資料 Presented by 株式会社イング ■ スマイルサーベイとは？企業・法人さま向けのセルフ型アンケートシステムです。スマイルサーベイが多くの企業さまに選ばれている理由はリサーチに合ったカスタマイズが柔軟に対応できること。さまざまなご要望に合わせて理想的なアンケートツールをご提供します。 Salesforce の AppExchangeパートナーとしてアプリケーションを提供しています。 ■ こんなご要望にお答えします・ Salesforceと連携したい・ MAツールSFAツールとデータを連携したい・デザインをカスタマイズしたい・独自ドメインで運用したい・独自セキュリティ基準に対応してほしい・アンケートをメール配信したい・お問い合わせフォームを作りたい・匿名でアンケートを実施したい・外部システムとデータを連携したい ■ スマイルサーベイを活用したリサーチの例・顧客満足度調査・従業員満足度調査・ NPS ・ログイン認証つきアンケート・会員向けクローズドアンケート・従業員オンライン教育・イベント・セミナーの事前 / 事後アンケート・写真・動画回収アンケートお問い合わせ先は資料にてご確認ください。 >>資料の詳細を見る smilesurvey_サービス資料.pdf 【スマイルサーベイ】導入事例.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2026/05/18	代理店NG／営業の稼ぐ力を最大にするコンサルティングのサービス資料 Presented by 株式会社タナベコンサルティング「営業の稼ぐ力を最大にするコンサルティング」担当間で業務の分断が発生部分最適なDXツール運用から脱却。「戦略」「プロセス」「組織・評価」を一体で改革し、売上を創出し続ける仕組みを構築します。 ●貴社の営業プロセスの『つなぎめ』で、業務の分断が発生していませんか？【よくある失敗】担当間で業務の分断が発生・自部門のKPI達成は間違いではありません。　しかし、全体最適とはなりません。【マーケティング】受注確度の低いリストばかり積み上がり、営業に渡される。 ▼連携不足▼ 【営業・インサイドセールス】「今すぐ客」以外は放置。育成対象が機会損失に。 ▼データ分離▼ 【システム・DX】現場プロセスと合わず、誰も入力しない「ただの箱」に。 ▼　▼　▼ 顧客データが分断され、組織的な売上向上に繋がらない・・・ ●『営業の稼ぐ力を最大にする。』を応援する。　そのために必要なデジタル活用と業務改善を、タナベコンサルティングがご支援します。部門間の利害調整や評価制度の変更は、現場の改善活動だけでは実現できません。タナベコンサルティングは、経営コンサルティングの知見を活かし、「経営」と「現場」、「戦略」と「デジタル」を繋ぐ翻訳者として、全体最適に向けた改革をトップダウンとボトムアップの両面から主導します。 ●タナベコンサルティングの特長・強み１．特定のツール導入、施策実施だけを目的にしません。２．既存のオペレーションや、導入済みツールを整理し、【改善】・【活用】・【刷新】から最適なご提案をします。３．営業プロセス全体から、稼ぐ力の最大化を支えます。 ●コンサルティングの進め方　現状の棚卸から実行推進まで、一貫してご支援します。【STEP 01】現状認識・課題抽出　期間目安：約3ヶ月・トップ・部門インタビュー・営業バリューチェーン分析・内部・外部環境分析・競合調査【STEP 02】新営業モデル構想　期間目安：約3ヶ月・営業業務フロー設計・顧客管理(CRM)要件定義・システムベンダー選定・調査・マーケティング活動KGI/KPI設計【STEP 03】改革推進・実装期間目安：6ヶ月～・SFA/MA/CRMツール　導入・見直し（改善）支援・デジタルマーケティング推進・営業研修・定着化支援・CRM体制構築 >>資料の詳細を見る代理店NG／営業の稼ぐ力を最大にするコンサルティングのサービス資料資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2026/01/19	【アンケートツール】SFAにアンケート結果をリアルタイム連携！スマイルサーベイ Presented by 株式会社イング ■ スマイルサーベイとは？ SalesforceをはじめとしたSFAツール・MAツールへのデータ連携が可能なアンケートシステムです。さまざまなご要望に合わせて理想的なアンケートツールをご提供します。 ■ こんなご要望にお答えします・ SalesforceのTODOにアンケート結果を紐付けたい・ Salesforceに一元化したいのでツールを増やしたくない・アンケート結果をスピーディーに確認してPDCAを回す施策を検討している ■ スマイルサーベイの活用例データ連携に限らずさまざまな場面でご利用いただいています・顧客満足度調査・従業員満足度調査・ NPS ・ログイン認証つきアンケート・会員向けクローズドアンケート・従業員オンライン教育・イベント・セミナーの事前 / 事後アンケート・写真・動画回収アンケートお問い合わせ先は資料にてご確認ください。 >>資料の詳細を見る【smilesurvey for Salesforce】サービス資料　.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2023/07/03	弊社書籍『Zoho CRM 最強の教科書』第1章・第2章無料ダウンロード Presented by 株式会社トライエッジ 2019年に弊社書籍『Zoho CRM 最強の教科書』が出版されました。全世界で40,000社に導入されているZoho CRMに関して体系的に設定方法を解説した教科書的な書籍で、既に多くの方々にご好評いただいております。 Zoho CRMは他社製のCRMと比較しても、導入コストが安く、中小企業やベンチャー企業でも多く導入されています。CRMの導入を行うことで顧客情報の一元管理や、名刺情報の資産化、営業活動の見える化が実現できる一方で、導入に対するハードルが高いと感じる方も多くなかなか導入に踏み切れないといった悩みがあるのも事実です。そうした導入に対する不安を払拭し、成果を出すことを第一に考え、どのように設計していけばよいかを体系的に図示している実践マニュアルとなっています。ここでは、書籍の中から、Zoho CRMに関わらず、これからCRMを導入してみようかと考えている人にも読んでいただきたいCRMの導入のメリット、CRMを触る前にやっておくべきことが書かれた第1章と第2章の抜粋版を無料でお読み頂ける資料を用意しました。 >>資料の詳細を見る Zoho CRM最強の教科書　無料サンプル版_トライエッジ.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2023/05/08	HubSpot Sales Hubの有料プランでできること Presented by 株式会社トライエッジ SFA/CRM/MAツール「HubSpot Sales Hub」の製品紹介資料です。プランごとの機能を細かく紹介しているだけでなく、それぞれのプランがどういった企業に向いているのかを明確に示しているので、今後HubSpotなどのSFA/CRMツール導入を検討されている方や、今導入しているHubSpotのプラン変更をお考えの方向けの資料となっています。 >>資料の詳細を見る有料プランでより快適に〜HubSpot Sales Hubでできること.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2023/05/08	有料プランでより快適に〜HubSpot Marketing Hubでできること Presented by 株式会社トライエッジ SFA/CRM/MAツール「HubSpot Marketing Hub」の製品紹介資料です。プランごとの機能を細かく紹介しているだけでなく、それぞれのプランがどういった企業に向いているのかを明確に示しているので、今後HubSpotなどのSFA/CRMツール導入を検討されている方や、今導入しているHubSpotのプラン変更をお考えの方向けの資料となっています。 >>資料の詳細を見る有料プランでより快適に〜HubSpot Marketing Hubでできること.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2023/04/21	HubSpot Sales Hub 製品概要 / SFA・CRMで営業活動効率化 Presented by 株式会社トライエッジ HubSpotはその使いやすさから、世界中で支持をされている統合CRMソフトウェアです。MA(Martketing Automation)ツールとして海外No.1シェアの実績があります。その中でも、SFA（営業支援）分野に特化しているのがHubSpot Sales Hubです。HubSpot Sales Hubを使うことで、見込顧客に働きかけて顧客に転換するための効率的なプロセスを構築することができます。 >>資料の詳細を見る HubSpot Sales Hub概要資料.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2024/07/01	新規顧客開拓からリピートまでウェブで集客【Beerfroth(ビアフロス)】 Presented by 株式会社ジード【概要】 Beerfroth(ビアフロス）を貴社のWEBサイトと連携させるだけで、潜在顧客を見える化。潜在顧客の足取りを分析し、訴求力を増すことが可能です。また、貴社の顕在顧客も顧客名簿で一元管理。メールや営業分析機能でリピート促進も可能です。 ★このような方におすすめ★ 〇ホームページを公開したけど、効果がでない〇ネット広告でホームページのアクセスが増えたけど、売上に結び付かない〇受注可能性の高いターゲットを見つけたい　etc.　　　【価格(税込)】機能単位で選べて、従量課金制なので無駄がありません。初期導入費用なしで、リーズナブルな価格体系となっております。〇MA機能　　11,000～ / 月〇CRM機能　 3,300～ / 月〇SFA機能　 11,000～ / 月 ★目的にそって選べる３つのプラン★ 〇Basic(利用機能：CRM)　　　　　　　　　 4,950円～ / 月〇Standard(利用機能：MA、CRM)　　　　　 21,450円～ / 月〇Professional(利用機能：MA、CRM、SFA)　39,600円～ / 月！申込みから２週間無料トライアル実施中！ >>資料の詳細を見る functionbf..pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2024/06/13	サービス案内 OneDouga Presented by 共同印刷株式会社オンライン動画マーケットでのポジション、サービス内容、料金体系などをまとめた総合案内です。導入メリットやご利用イメージ、ご利用開始までの流れも紹介していますので、「OneDouga」について知りたい方は、まずはこちらをご覧ください。 ■DXを加速させる動画配信サービス「OneDouga」は当社で開発した法人向けのパーソナライズド動画、セグメント動画、インタラクティブ動画配信サービスです。インプットしたデータに応じて、テキストや画像、さまざまな要素が変化し、視聴者一人ひとりにフィットする動画を提供します。 ●パーソナライズド動画保有済のデータやインプットデータに応じて、さまざまな情報を個人ごとに出しわけます。 ●セグメント動画属性や商圏、資産状況などに応じて、テキストや画像をセグメントごとに自在に出しわけます。 ●インタラクティブ動画マウスやタッチによるボタン選択で、視聴者自身がストーリーを展開します。 ■データ×動画で幅広い活用領域に ●業種・シーン実績も拡大中！業種・業態を問わず、ご活用いただいています。保険、金融、住まい、ヘルスケア、メーカー、サービス業、教育、公共の業種別活用法も紹介しています。 ●配信方法オンラインならWebサイト、Eメール、ショートメール、MA・SFA・CRM、ウェビナー、SMS、アプリ。オフラインならダイレクトメール、対面、展示会。動画を配信する方法はさまざまで、デジタルでもリアルでもご活用いただけます。業種別活用法、導入事例など、動画マーケティングに役立つ情報が満載！「OneDouga」についてわかりやすく知ることのできるインタラクティブ動画も体験可能！ OneDougaサービスサイトも是非ご覧ください！！ >>資料の詳細を見るサービス案内 OneDouga 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2024/05/20	【CRMや名刺管理システム等お探しの方へ】IT製品マッチングサービス「発注ナビ」 Presented by 発注ナビ株式会社発注ナビは東証プライム上場のITmediaグループが運営する【IT特化の発注先選定支援サービス】です。知識豊富な専門スタッフがご要望をしっかりとヒアリングし、完全無料、最短1日で最適なIT製品をご紹介します。全国5000社以上の独自データベースによるマッチング精度の高さで、企業のDX成功をサポートします。 ◆こんなお悩みありませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・なかなかいいツール・製品が見つからない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ITの知識がなくて、発注内容をまとめられない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・忙しくて外注業者を探す時間がない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆発注ナビが選ばれるポイント ☑IT案件に特化しているからこそ実現できるマッチング精度の高さ ☑完全無料！最短1日のスピード紹介 ☑ITに詳しい専門コンシェルジュがサポート ☑平均4～6製品に厳選してご紹介 ◆様々な業界に対応できるツールをご紹介教育／メーカー・製造／WEBサービス／金融・保険／不動産／介護・看護／人材商社／飲食／印刷／建設／医療／サービス業／物流等、幅広い業界でご利用いただいております。 ◆ご紹介可能ジャンル顧客管理／経費精算／勤怠管理／MA／SFA／ERP／受発注／在庫管理／販売管理／会計／名刺管理／帳票／請求書・見積書発行等のシステムなど ITツール探しにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。 >>資料の詳細を見る saas.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2024/05/14	【SaaSベンダーのマーケ担当者様向け】商談獲得支援サービス『発注ナビ』特別割引あり Presented by 発注ナビ株式会社割引内容■案件情報を閲覧するだけなら無料です。案件閲覧プランに登録すると、無料で案件情報が受信できます。案件閲覧については、是非お気軽にお問い合わせください。 SaaS・IT製品の導入を検討している発注者を紹介する商談獲得支援サービス「発注ナビ」 SaaS・IT製品ベンダー様の『獲得したリードが商談につながらない』『自社にあったリードがなかなか取れない』『展示会やイベント出展だと準備に工数と時間がかかる』といった営業課題を解決します。 ◆商談獲得支援サービス「発注ナビ」・SaaS・IT製品の導入を検討している発注者をご紹介いたします。ご紹介後は紹介からスタートしていただけます。・全案件に対してヒアリングを実施し、発注者の要望を案件情報に反映致します。・案件情報はご契約前でも全案件無料でご覧いただくことが可能で、対応を希望する案件を選んで応募が可能です。 ◆SaaSベンダー様に発注ナビが選ばれるポイント ☑発注ナビでは、発注者の個人情報（リード）の提供ではなく商談を提供します ☑対応したい案件を選ぶエントリー制。最短1日で紹介 ☑アイティメディアが運営するSaaS製品比較サイト「ITセレクト」に製品情報を無料で掲載ができます ◆まずは無料で案件を見てみましょう！発注ナビでは案件閲覧プランに登録すると、無料で案件情報が受信できます。 ◆掲載可能製品 ※順次増えていきます。 CRM／経費精算／勤怠管理／シフト管理／MA／SFA／ERP／受発注／在庫管理／販売管理／会計／名刺管理／電子帳票／請求書・見積書発行等のシステム >>資料の詳細を見る発注ナビSaaSのご提案.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2023/06/29	クラウド事業支援ツールMazrica Sales Presented by 株式会社マツリカ ■よく頂戴するお悩みエクセル顧客管理からツールへ移管したい… 会議のたびに売上資料を作るのが手間すぎる… 既に顧客管理ツールを導入しているが難しくて使いこなせていない… 話題のインサイドセールスを導入してみたい… ■「クラウド事業支援ツールMazrica Sales（CRM/SFA）」でできることズバリ、案件管理、売上資料の自動作成も全てWeb上で完結！ ①獲得リードのフォロー漏れが大きく減少案件の流れ（お問い合わせ～受注まで）を直感的に把握することができ、いつ、だれが、どの頻度でフォローしたかが一目でわかる ②リアルタイムで受注までの問題箇所を把握例えば、こんなことができます！【ダッシュボード】月次リード総数と各チャネル別の流入数を瞬時に把握【フェーズ進捗レポート】どの広告媒体の、どの申込フォームからの問い合わせが週次で増減しているかグラフ化【ファネル分析レポート】売上計上（もしくは見込）に結び付いていない広告媒体、提案段階の問題箇所の洗い出し ③売上資料の自動作成営業マンがアクション後に受注見込金額と確度を更新すると、契約金額・計上金額に分けて予算、進捗、実績を一瞬でグラフ化 ■さらにMA（マーケティングオートメーション）等の連携でできること獲得したリードへのメルマガ配信特定のお客様がいつ・どんなページを見ていたか送信したメール・資料を開いているか等、マーケ側も営業側もお客様の動きがよくわかるようになります！有名MAツールのマルケトはもちろん、slack、カレンダーやメール（Google Workspace、Microsoft 365）といった利便性の高いツールをそれぞれ連携させることもできます。大がかりな開発不要で導入でき、（必要であれば）MA等との連携も併せて、運用が軌道に乗るまで経験豊富なプロがサポートさせていただきます。 >>資料の詳細を見る Senses_product_01 (1).pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2022/12/23	圧倒的な使いやすさを追求したノーコード型ETL「Reckoner」 Presented by 株式会社スリーシェイク ❏ノーコード型ETL「Reckoner」とは直感的なインターフェースのノーコード型ETLツールノーコードでSaaSとデータ分析基盤統合を実現。データのクレンジングや統合に必要なシステムの構築など、エンジニアの力を借りなければ行えなかったデータ連携を、Reckonerは全てGUI（ノーコード）で完結。データ活用をこれまでにない直感的な方法で実現できます。 ▼Reckonerの3つの特徴▼ １. 圧倒的な使いやすさを追求したクラウド型ETL Reckonerはアプリケーションはもちろん、自社内の機器、クラウド上などに蓄積されたデータを統合して抽出し活用先のシステムに転送します。企業に蓄積された様々なデータの有効活用をサポートし、ビジネスの改善や変革に貢献します。 Reckonerはクラウド型のETLサービスです。システムをわざわざ構築する必要がありません！ 2. データ連携作業の工数を大幅削減！ノーコード/直感的に操作でデータ連携を実現通常のデータ連携では、“調査 → 仕様策定（プログラム設計）→ 実装 → テスト → インフラ構築 → デプロイ → 運用”とバッチの制作が必要。けれどReckonerなら、一切のプログラムは不要です。ワークフローの作成というシンプルなステップのみで実装できます。また、初期の設定〜実装・運用まで、全ての操作が驚くほど直感的に設計されています。複数データソースからのデータ連携や、実際のデータでのプレビューなど、データ連携のかゆいところまで考え抜いており、データの流れがエンジニアはもちろん、非エンジニアでも一目でデータの流れがわかるUIの為、データの民主化・再現性を高めることが出来ます。 3. 豊富な接続先広告・SFA/MA・CRMなど、あらゆるデータソースとの接続が可能。 Salesforce、kintone、Google AnalyticsなどをはじめとしたさまざまなSaaSと簡単に接続でき、データの統合・分析が可能となります。 >>資料の詳細を見る【Reckoner】ノーコード型ETL_データ連携ツールサービス紹介資料.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2021/06/09	【SEO対策45項目チェックリスト】かんたんに上位表示を狙えます！ Presented by 株式会社ポムスタディ【内容】今自社で行っているSEO対策に疑問を持っている方向けの資料です。45項目が掲載されたチェックリストでSEO対策に誤りがないか確認をしてみましょう。「WEBサイトの運用をよくわからないまま任されてしまった」「SEOがどういうものか全く分からない」という方には、特におすすめの内容とです。【サービス概要】 WEBマーケティングに対するコンサルティングサービスを提供しております。大手のように大きな費用がかけられないという法人様でも月々数万円からのコストでしっかりと成果を出されています。 ■ご提供サービス一覧・SEO対策・Web広告運用代行・CRM/MA/SFA導入支援・運用サポート・アクセス解析・SNSアカウント運用（Instagram、Twitter、Facebook、LINEのアカウント運用） >>資料の詳細を見るかんたん上位表示 SEOの45項目チェックリスト.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2021/03/01	HubSpot無料版の活用方法を103枚のキャプチャで徹底解説｜MA導入の第一歩 Presented by 株式会社アイビス「インバウンドマーケティングを実現するマーケティングプラットフォーム」「営業活動を最適化しインサイドセールスを構築するツール」「コンテンツマーケティングからカスタマーサポートまで完結できるMAツール」企業によって活用方法は様々ですが、上記のような呼び名でHubSpotの認知度が向上してきた印象です。数あるMAツールの中で、HubSpotが世界シェアNo1を維持し続けているのは、2006年の創業当時からインバウンドマーケティングのために必要な機能を開発し続けてきたからでしょう。この分野では最も歴史があるツールで、弊社でも過去にいくつかのMAツールを導入しましたが、HubSpotが最も機能が豊富で、最も完成されている印象です。今回紹介するのは、HubSpot無料版の活用方法です。 HubSpotは機能の一部を無料で提供しており、期限もなく利用することができます。無料版ではいくつかの制限があるものの、顧客管理を行うCRMや営業管理を行うSFA、メールマーケティングなど、マーケティング施策に必要な様々な機能が利用できます。弊社ではHubSpotの導入サポートを行っていますが、中には無料版を存分に活用し、業績向上に繋げられたクライアント様もいらっしゃいます。無料版はあくまでもお試しですが、今回紹介したようにマーケティングに必要な様々な機能が備わっています。 HubSpotをはじめ、MAツールを導入して失敗するケースの多くは「使いこなせていない」です。今回プレゼントする103ページにも及ぶ「HubSpot無料版でスグできる事×10」は、使いこなせていないという課題を解消するものです。 >>資料の詳細を見る hubspot_freemanual2021pre2.pdf 資料ダウンロード（無料）

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