SFA/CRM導入前に必ず確認したいポイント3選

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資料更新日：2023/05/27

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「SFA/CRM導入に不安はありませんか？」

近年、スマートフォンをはじめとしたモバイルデバイスの普及や、テレワークの浸透により、対面で行ってきた営業活動・顧客フォローを見直し、SFA/CRMを導入する企業が増えています。

一方で、社内にITを使いこなせる人材がいなかったり、導入前の準備が不十分であったために、むしろ業務の妨げになってしまうような、いわゆる「宝の持ち腐れ」となるケースに多く遭遇してきました。

当社はSFA/CRM導入/運用のプロフェッショナルであり、企業の生産性向上に対するSFA/CRMの影響力を実感しているため、少しでも多くの企業さまが有効に運用できればと考えています。

そこで、本資料ではこれからSFA/CRMを導入する企業様向けに、当社の経験から分かったSFA/CRM運用に必要不可欠な基礎知識を重要ポイント3点に絞り、それぞれについて詳しく記載しています。

こんな人にオススメ
● SFA/CRMの導入を検討しているが、運用に不安を感じている
● これからSFA/CRMを導入する
● 自社のSFA/CRM運用に問題を感じている

資料の目次
『SFA/CRM導入前に必ず確認したいポイント3選』は以下の目次で構成されています。

章章題
第1章 SFA/CRM運用ナレッジ特集の狙い
第2章 SFA/CRM導入前位に確認するポイント3選
L ①営業現場の業務フロー再確認
L ②企業内の顧客リストの一元化
L ③重要KPIの定義を決定する
第3章トライエッジについて

HubSpot ゴールドパートナーのトライエッジでは、HubSpotの導入・運用支援はもちろん、HubSpotを活用したリードマネジメント施策や営業・マーケティング戦略に関してもアドバイスを行っております。
BtoBの営業活動やマーケティングに課題のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。