（株）アイズ
強み・特徴
- 営業資料の構成・デザインを見直す
- 社内共有を考えた資料づくり
- 改善事例・セルフチェックを紹介
目的
- 商談後も伝わる資料に改善したい
- 提案内容や比較の見せ方を学びたい
営業・マーケティング・企画に役立つ資料ダウンロードサイト10選！｜無料ノウハウ資料・テンプレート
営業やマーケティングの仕事で資料を探すなら、まず何を知りたいのか、どの仕事に使うのかを決めましょう。広告媒体の料金を比べる資料と、営業の進め方を学ぶ資料、提案書を作るためのテンプレートでは、探すサイトが異なります。
この記事では、営業・マーケティング担当者が使いやすい資料ダウンロードサイト10選を、用途と取得条件で比較します。
＼企画・営業資料づくりのヒントをゲットする／
1.目的別に選べる資料ダウンロードサイト10選
営業資料を探すときは、顧客に渡す提案書を作りたいのか、営業の進め方を学びたいのかで、選ぶサイトが変わります。
ここでは営業向けの資料やテンプレートを探せるサイトを中心に、広告・マーケティング、IT、法務、経理の専門資料を入手できるサイトも紹介します。
次の表で資料の内容とジャンルを比べ、自分の仕事に合うものをチェックしてください。
メディアレーダー｜広告媒体やマーケティングの資料をまとめて比較する
広告・マーケティングに使う資料を探すなら、メディアレーダーで決まりです。
SNS、AI・LLMO対策、インフルエンサーマーケティング、交通広告、サンプリングなどあらゆる掲載資料数10,000件以上の中から、事例や実務ノウハウまで無料で簡単にダウンロードできます。
目的やターゲットに合う資料を探し、複数社の特徴・料金・実施条件を一か所でお手軽に比較できるのがメリットです。
無料会員登録後に利用でき、気になる資料はキープできます。広告施策の検討はもちろん、企画や営業提案の情報収集にもご活用ください。
Musubuライブラリ｜新規開拓や営業目標の立て方を学ぶ
法人営業の進め方を整理したいときは、Musubuライブラリのお役立ち資料が参考になります。新規開拓営業、テレアポ、営業の分析手法、KPI・KGIなど、日々の営業活動に近いテーマを選べます。
商談数を増やしたい担当者から、チームの目標を見直したいマネージャーまで、課題に合わせて探しやすい資料集です。
たとえば「今さら聞けない、営業マネージャーが知っておくべきKPI・KGI」では、最終目標につなげるための指標設計や目標管理を扱います。架電数や訪問数だけを追い、どこを改善すべきか見えにくいときの整理に役立ちます。
資料は無料で、紹介したKPI・KGIの資料は個別ページのフォームから取得できます。
参考：Musubuライブラリ
HubSpot｜営業計画や顧客管理に使うガイド・テンプレートを探す
HubSpotの営業向けリソースには、営業活動の考え方を学ぶガイド、営業組織の調査レポート、計画書や管理用のテンプレートがあります。営業の課題を整理してから、チームで使う計画や管理方法に落とし込みたい方に向いています。
資料の種類で絞り込めるため、読み物と編集用ファイルを探し分けられます。
「営業計画の無料テンプレート」は、ターゲット市場、チーム構成、行動計画、目標、予算などを一つの計画にまとめるための資料です。売上目標だけが決まり、誰がどんな顧客へどう提案するかが曖昧なときに活用できます。
無料資料でも情報入力が必要なものがあるため、取得形式とフォームの条件を確認しましょう。
参考：HubSpotの営業向けリソース ／ 営業計画の無料テンプレート
Salesforce｜営業改革や顧客情報の活用を学ぶ
営業チームの仕組みを見直したいときは、Salesforceのサクセスナビで公開されている資料が参考になります。営業改革を扱うシリーズでは、営業組織に起こりやすい課題、情報を使ったチームづくり、改革を進める手順を分けて学べます。
個人の商談スキルより、組織として案件情報を共有し、次の行動を決める方法を考えたい方に向いています。
たとえば、顧客情報を管理するCRMを導入していても、会議のたびに別の集計表を作っているなら、情報の集め方と使い方を見直す余地があります。資料を読みながら、誰が何を入力し、どの場面で判断に使うかを書き出すと、自社で変えるべき部分を整理しやすくなるでしょう。
製品の設定・活用ガイドもあるため、営業改革を学ぶ資料と、導入済みの製品を使いこなす資料を選び分けてください。資料は無料で公開されています。
Sansan｜新規顧客開拓の進め方や営業情報の使い方を調べる
Sansanの活用資料には、営業の進め方を学ぶガイド、運用に使うテンプレート、顧客事例などがあります。名刺や顧客情報を集めた後、どう営業活動へつなげるかを考えたいときに読みたい資料集です。
サービスの機能を調べるだけでなく、社内にある顧客情報を日々のアプローチで使える状態にしたい方に向いています。
資料例の「成果につながる新規顧客開拓の進め方」は、営業の各段階で生じる課題と解決のポイントを、Sansanの活用方法とあわせて解説する全26ページのガイドです。新規顧客との接点をどう作るか、自社の営業活動と照らし合わせながら読めます。
この資料は無料で、フォームを送信するとダウンロード画面が表示されます。使い方ガイドや運用テンプレートには製品利用者向けの内容もあるため、対象者を確認して選びましょう。
才流｜営業マニュアルや研修資料の骨組みを作る
新人向けの営業資料を作りたいものの、何を教えるべきかまとまらない。そんな場合に参考になるのが、法人営業などを支援する才流の公開テンプレートです。
「営業マニュアルの作り方【テンプレート付き】」の記事では、商材、顧客、営業活動の進め方という3つの観点から、マニュアルに入れる内容を説明しています。
記事内の営業マニュアル・研修資料のテンプレートはPowerPoint形式で、無料かつ個人情報の入力なしでダウンロードできます。顧客像や購買の流れ、初回商談の進め方などを自社の内容へ書き換えるためのひな形です。
顧客に渡す提案書をそのまま手に入れるものではありませんが、営業担当者ごとに説明や引き継ぎの内容がばらついている会社なら、共通の教材を作る土台として使えます。
Microsoft｜提案書や営業管理表の編集用テンプレートを探す
Microsoftの「楽しもう Office」では、営業・販促の仕事に使うテンプレートを探せます。提案書、会社・製品案内、見積書、営業計画・管理などの用途に分かれているので、これから作る資料に合うものを選びやすいサイトです。
完成した他社の資料を読む場所ではなく、内容を自社向けに書き換えて使うファイルを探す場所と考えましょう。
たとえば「提案書（ビジネス）」は、写真やグラフなどを入れて内容を整えるPowerPoint形式のテンプレートです。構成やレイアウトを一から作る手間を抑え、顧客の課題や導入効果を考える作業へ時間を使えます。
無料で公開されていますが、ファイル形式に対応するソフトが必要です。利用環境と配布元の条件も確認してください。
大塚商会｜IT製品の比較や社内提案に使う資料を探す
IT製品の仕様や導入方法を調べたいときは、大塚商会の「即効！ITライブラリー」が候補になります。製品カタログ・リーフレット、導入・活用資料、セミナー資料を探し分けられ、セキュリティー、AI・RPA、テレワークなどのテーマも扱っています。
IT担当者だけでなく、顧客や社内にシステム導入を提案する営業担当者にも使いやすい資料集です。
たとえば、セキュリティー製品を比較するなら、機能名を並べるだけでは導入の必要性が伝わりません。どのリスクに対応し、今あるシステムの何を補う製品なのかを読み取ると、提案の説明を具体化できます。詳細ページには概要やファイル形式、ページ数などが掲載されています。
大塚IDでのログインが必要な資料と、フォーム入力なしで閲覧できる資料があるため、取得条件は個別に確認しましょう。大塚IDの登録は無料です。
LegalOn｜契約書の確認や法務の基礎を学ぶ資料を探す
取引先から秘密保持契約書が届いたものの、法務へ相談する前に何を整理すればよいか分からない。
LegalOnのお役立ち資料には、こうした契約業務の基本を学べるハンドブックやチェックリストがあります。NDA、ライセンス契約、英文契約などを扱い、法務担当者が知識を整理するときにも、営業担当者が契約の流れを理解するときにも参考になります。
「【初心者向け】法務担当者が押さえておくべきNDA（秘密保持契約）チェックリスト」では、基礎知識だけでなく、審査を受け付ける際のヒアリング項目や、依頼部門への返答の工夫も取り上げています。条文を読むことに加え、誰に何を聞くべきかも考えられる内容です。
資料は無料で、このNDA資料はフォームから申し込むとメールで閲覧URLが届きます。資料を確認したうえで、自社の契約判断に必要な論点を法務へ相談すると話を進めやすくなるでしょう。
freee｜請求書業務の改善や会計ソフトの導入を考える
請求書の発行や書類の保存にかかる手間を見直したいときは、freeeの資料が参考になります。会計ソフトの紹介資料や導入事例に加え、請求書業務の電子化、電子帳簿保存法などを学ぶ資料を公開しています。
経理担当者はもちろん、受注後の請求処理まで関わる営業担当者が、事務作業を整理するときにも使えます。
freee請求書のお役立ち資料には「請求書発行のコスト削減と業務効率化を両立する方法」などがあり、無料でダウンロードできます。
取得はフォーム送信後の完了画面、または確認メールから。
自社で取り入れられるか考える際は、作成、送付、保管のどの作業が負担なのかを先に分けると、資料から知りたいことを拾いやすくなります。会計ソフト自体の機能やプランを比較したい場合は、会計の資料一覧からサービス概要を選びましょう。
2.欲しい資料へたどり着く探し方
資料探しを始めるときは、先に用途を一つ決めておくと、必要な情報を絞れます。たとえば、出稿先を比較したいなら媒体資料、商談の進め方を学びたいならノウハウ資料、提案書を仕上げたいなら編集できるテンプレートです。
同じテーマでも、読むためのPDFと、内容を書き換えて使うファイルでは使い道が変わります。
サービス紹介・ノウハウ・調査・テンプレートを分ける
サービスの導入を検討するなら、機能、支援範囲、料金、導入事例が載った紹介資料を選びます。担当者が自分で施策を進めるなら、手順や判断基準をまとめたノウハウ資料が役立ちます。
どちらも同じサービス会社が配布していることがありますが、前者は導入先の比較、後者は自社の業務改善に使う資料です。
企画の根拠となる市場動向や利用者の傾向を知りたいときは調査レポートを探します。提案書や管理表を作りたいときは、PowerPointやExcelなどの編集用ファイルがあるか確認しましょう。
PDFの解説資料に、編集できるスライドやシートが付いているとは限りません。
検索時に、知りたいテーマへ「導入事例」「調査」「テンプレート」などを加えると探し分けやすくなります。
たとえば、提案前に顧客・競合・自社の状況を整理したい場合は、株式会社ディライトソリューションズのフレームワーク集が参考になります。資料に出てくる分析項目へ自社の商品を当てはめ、説明できない部分を洗い出してみましょう。
顧客像が曖昧なのか、競合との違いが整理できていないのかがわかれば、次に集めるべき情報も明確になります。
分析の型を覚えるだけでなく、企画の前提を確認するために使うのがポイントです。
この媒体資料の詳細ページへ
資料更新日2026/9/28
【BtoBフレームワーク集】成果を再現できる実践マーケ手法とは
本資料では、BtoBマーケティングに効果的なフレームワーク10選を紹介します。 フレームワークは、ビジネスの成果を最速で上げる思考の枠組みのことです。 それぞれ、市場分析に特化したフレームワークを5つ、戦略策定に効果的なフレームワーク2つ、施策設計に役立つフレームワークを3つ紹介します。 BtoBマーケティングに効果的なフレームワークを集めているので、企業のマーケティング担当者様はぜひ参考にしてくださいね。 最後にはフレームワーク活用後におすすめの施策、ライバルマーケティング広告について解説しています。 ライバルマーケティング広告は、任意のURLの訪問者に対して広告配信をする、まったく新しい手法です。ご興味がある場合は、株式会社ディライトソリューションズへお問い合わせください！ 【本資料で解決できる課題】 ・BtoBマーケティングで行き詰っている ・初めての事業でどのように進めたらいいかわからない ・今すぐ活用できるフレームワークを知りたい
メディアレーダーでは、目的と条件を組み合わせて探す
メディアレーダーでは、SNS広告やサンプリングなど、使いたい手法が決まっていればカテゴリから探せます。手法が決まっていない場合は、店舗集客、認知拡大、商品体験といった目的に、届けたい相手や地域を組み合わせて検索しましょう。
最初から条件を詰め込みすぎず、候補を見ながら絞ると探しやすくなります。AI検索を使う場合も、目的やターゲットを具体的に伝えると、比較する資料の方向性を定められます。
資料を探してダウンロードするまで
- 実施目的に、対象者や地域を組み合わせて検索する。たとえば「店舗集客＋地域名」「子育て層＋商品体験」など、施策の条件を具体化する。
- 資料詳細で、できること、対象者、料金条件、事例、更新日を確認する。候補はキープし、自社に必須の条件に合うかを見比べる。
- 必要な資料を選び、無料会員登録・ログイン後にダウンロードする。対象者や申込条件も確認し、追加で聞きたい点をメモしておく。
候補が複数見つかったら、キープしてから対象者、料金、実施条件を見比べます。
一括ダウンロードは対象資料に限られるため、取得前にチェックが付いている資料を確認してください。この記事の資料カードで紹介する4資料は、確認時点では一括ダウンロードの対象外です。それぞれの内容を見て、必要なものを個別に選びましょう。
検索やキープの操作はご利用方法で確認できます。複数の資料をまとめて取得したい場合は、対象資料の選び方を説明した媒体資料の一括ダウンロードの使い方もご覧ください。
3.ダウンロード前に確認したい中身・無料条件・連絡の有無
資料のタイトルが気になっても、知りたい内容が載っているとは限りません。申し込む前に、誰に向けた資料なのか、何を判断できるのか、どんな条件で受け取れるのかを確認しましょう。
目次やサンプルを先に見るだけでも、基礎知識の習得と具体的な導入検討のどちらに向く資料かを見分けやすくなります。
目次・対象読者・更新日から、読む理由を確かめる
IDEATECHとBizibl Technologiesが2026年2月に実施した調査では、88.2％が、ダウンロードした資料を参考にならない、または想像と違うと感じた経験があると回答しました。
対象は、直近1年以内に法人向けサービスの導入検討・選定に関わった438人で、インターネットによる調査です。およそ10人に9人が期待とのズレを経験しています。
ただし、これは回答者の経験を尋ねた結果で、公開資料全体の約9割が役に立たないという意味ではありません。
参考：株式会社IDEATECH ／ Bizibl Technologiesとの共同調査結果（2026年2月公表）
資料を選ぶ際は、タイトル、対象読者、目次の3点を見比べます。初めて施策に取り組む人向けなら、仕組みや手順の説明があるか。実施経験がある人向けなら、比較条件や改善の事例まで載っているか。自分の検討段階と資料の深さが合っているかを確認しましょう。
調査レポートなら、調査時期、対象者、回答数も見ておくと、企画の根拠として使える範囲がわかります。
料金、媒体の利用者数、広告仕様などは変わるため、公開ページとPDFの更新日・版も確認します。ページだけが更新され、添付ファイルは以前のままという場合もあります。
社内提案に使う数字は出典と確認日を控え、出稿や契約を決める前に最新条件を確認してください。資料に記載のない金額や対応範囲は、推測で補わず質問として残しておくと、その後の比較も進めやすくなります。
無料・登録不要・営業連絡なしは、それぞれ別の条件
無料、登録不要、営業連絡なしは別の条件です。料金を払わずに読めても、会社名やメールアドレスの入力が必要な資料はあります。
取得方法にも、会員登録後にダウンロードする方式、資料ごとにフォームへ入力する方式、公開PDFを直接開く方式があります。
確認するのは、登録の有無だけでなく、入力した情報の利用目的と提供先です。連絡先を送る前に、資料の受け取り方や、その後の案内についての説明を見ておきましょう。テンプレートを探す場合は、無料の素材と有料の素材の区別も確認します。
4.ダウンロードした資料を比較・検討や営業資料の改善に使う
ダウンロードした資料は、読むだけで終わらせず、比較や提案に使える形へ整理しましょう。サービスを選ぶなら条件をそろえた比較表を作り、自社の営業資料を改善するなら、相手の判断に必要な情報が足りているかを確認します。
サービスの比較は、料金に含まれる作業をそろえる
広告資料を比較する場合は、掲載料金に加えて、制作費、運用費、最低出稿額、掲載期間、届けられる地域や対象者をそろえます。媒体費だけのプランと、制作・運用を含むプランは、掲載金額だけでは比べられません。
追加費用が発生する作業や、出稿後のレポートに含まれる内容まで確認すると、実施に必要な総額を考えやすくなります。
営業支援ツールも同様です。月額料金だけでなく、利用人数、初期設定、データ移行、導入支援の範囲を確認しましょう。
比較表には料金と機能を並べるだけでなく、自社に必須の条件を先に書いておくと、機能の多さに引っ張られずに判断できます。
導入事例は、成果の数字と実施条件をセットで読みます。どんな商材を、誰に、いつ、どの規模で展開したのかを確認し、自社と近い条件を探しましょう。
たとえば来店数が増えた事例でも、実施店舗数や期間が違えば、同じ結果をそのまま見込むことはできません。自社にも当てはまる点と、追加で確認したい点を分けてメモしておくと、問い合わせの内容が具体的になります。
比較の段階では、成果の大きさだけでなく、その成果に至る施策や運用体制にも注目してください。
自社の営業資料は、相手が社内で説明できる内容にする
自社の営業資料を改善するなら、デザインより先に、相手が何を判断するために読むのかを整理します。会社概要や機能の一覧だけでは、どの課題を解決できるのか、導入後の業務がどう変わるのかが伝わりません。
相手の課題、提供内容、選ばれる理由、導入事例、料金と適用条件、導入までの流れを、判断の順序に沿って説明しましょう。
商談での口頭説明がなくても、上司や他部署へ共有できる内容が理想です。スライドごとに要点を一つに絞り、その根拠となる数字や事例を添えると、読み手が説明の流れを追いやすくなります。
たとえば営業支援ツールなら、顧客管理機能があると伝えるだけでなく、担当者が別々のExcelで管理していた履歴を、チームでどう共有できるかまで示します。料金には利用人数や初期設定の条件を添え、社内稟議で確認されやすい点を先回りして説明しましょう。
株式会社アイボウの次の資料では、商談後も価値が伝わる営業資料の作り方を学べます。自社の資料と照らし合わせ、強みの説明や事例の見せ方、社内共有に必要な情報を見直したい方に向いています。
この媒体資料の詳細ページへ
特別割引メディアレーダーをご覧いただいた企業様限定で、現在使用している営業資料をもとに、改善後のイメージがわかる無料サンプルを制作します。
営業資料の構成、コピー、デザインを見直し、商談後も顧客社内で価値が伝わる資料へ改善。サービスの強みや導入メリット、選ばれる理由が伝わりにくいと感じている企業様におすすめです。
先着5社限定のため、営業資料・提案資料のリニューアルをご検討中の方はお早めにお問い合わせください。
資料更新日2026/6/16
営業資料で受注率を高める方法 〜商談後も価値が伝わる一人歩きする資料の作り方〜
営業資料・提案資料を活用して、BtoB営業の受注率を高めたい企業向けの無料ホワイトペーパーです。 商談では好感触だったにもかかわらず、その後の社内検討が進まず失注してしまう原因の一つに、営業資料の「伝達力不足」があります。特にBtoB営業では、商談に参加していない上司や決裁者が、後から営業資料や提案書を見て導入を判断するケースが少なくありません。 本資料では、営業担当者がその場にいなくても、顧客社内で内容が共有・理解され、比較検討や意思決定を前に進める「一人歩きする営業資料」の作り方を解説します。 営業資料の構成、提案資料のデザイン、コピーライティング、導入事例の見せ方、競合との比較方法、社内共有しやすい資料設計など、受注につながる資料作成のポイントを具体的に紹介。成果が出ない営業資料の共通点や、資料改善のBefore／After事例、営業資料の実力度を確認できる10項目のセルフチェックも掲載しています。 営業資料作成、提案書作成、会社案内、サービス紹介資料、プレゼン資料のリニューアルを検討している企業や、営業支援・営業DX・インサイドセールス・商談化率・成約率の改善に取り組む営業責任者、マーケティング担当者におすすめの資料です。
他社の資料を参考にするときは、説明の順序や比較項目を自社の状況に置き換えて考えます。
ダウンロードできるPDFでも、文章・画像・図表をそのまま転載したり、編集して再配布したりできるとは限りません。編集用テンプレートについても、商用利用や加工、配布に関する条件を確認しましょう。調査データを提案書に載せる場合は、出典と調査条件を残しておくと、読み手も数字の意味を確かめられます。
5.自社の資料ダウンロードページを作るときのポイント
自社で資料を公開する場合は、読者が内容を判断し、申し込み、受け取るまでの流れをまとめて設計します。見た目を整えるだけでは、どんな悩みを解決できる資料なのかが伝わりません。
初めてサイトを訪れた人でも、自分に必要な資料を選び、次の操作に迷わず進める状態を目指しましょう。資料一覧、個別の紹介ページ、フォーム、完了画面、配信メールまでが一つの導線です。
作り方は、既存サイトのフォーム・ファイル配布機能を使う、外部フォームを組み込む、制作会社へ依頼するなどの方法があります。
選ぶ際は、公開にかかる費用だけでなく、担当者が資料を差し替えられるか、申し込み情報をどう管理するか、メールを自動送信できるかも確認します。資料数が増えたときの探しやすさや、更新担当者の引き継ぎも考えておくと、公開後の運用が続けやすくなります。
1.資料の対象者と、読んでわかることを具体的に示す
資料が複数ある場合は、一覧でテーマや用途から選べるようにし、個別ページで内容を詳しく紹介します。表紙、対象読者、目次、読んでわかることを載せ、形式やページ数・容量も添えましょう。
担当者が最初に知りたいのは、資料のタイトルより、自分の課題に答えがあるかどうかです。初めて学ぶ人向けなのか、具体的な導入を比較する人向けなのかまで示すと、期待と中身のズレを減らせます。資料の一部をサンプルで見せる方法もあります。
たとえば営業資料の改善ガイドなら、料金表の見せ方、導入事例の構成、社内共有のチェック項目まで扱うと示すと、読む価値が具体的に伝わります。目次にない内容を紹介文だけで広げず、実際の資料と説明をそろえることも大切です。
資料自体の企画から考えたい方は、株式会社シャコウのホワイトペーパー制作ガイドをぜひご覧ください。対象者やテーマの決め方から制作工程まで確認し、自社で準備する内容をわかりやすく説明しています。
この媒体資料の詳細ページへ
特別割引「メディアレーダーを見た」で初期費用が半額に！
資料更新日2025/11/4
ホワイトペーパー制作完全ガイド！BtoBマーケティングに有効な11STEP
■資料の内容 リード獲得につながるBtoBマーケティングに有効なホワイトペーパーの作成方法を11ステップで解説しています。ターゲット分析からテーマ設定、ストーリー・ゴールの決定、トンマナの決定、リサーチ実施、構成作成、ラフ作成、ライティング・デザイン作成、最終チェックまで詳細に説明しています。 ■月間1000リードを獲得するBtoBマーケ企業のエッセンスを抽出 株式会社シャコウは月間1000リード・100商談を達成するBtoBマーケのプロフェッショナル企業です。毎月数百以上のリードをホワイトペーパーで獲得してきたノウハウを公開しています。
2.フォームは、入力する理由がわかる内容にする
フォームは、集めた情報を何に使うかを決めてから項目を選びます。資料を送るためのメールアドレス、所属を確認する会社名、案内内容を変えるための部署や役職では、入力を求める理由が異なります。検討時期を聞くなら、その回答によって対応の優先度や紹介する情報をどう変えるかまで考えておきましょう。
使う予定のない情報まで必須にすると、読者にとって入力する負担が増えます。情報収集段階の人へ資料を届けるページと、個別見積もりを受け付けるページを同じ設計にする必要もありません。
入力欄には、必須・任意の区別と入力例を示します。会社名やメールアドレスでエラーが出た場合は、どの箇所を直せばよいかがわかる表示にしましょう。
スマートフォンで入力する人を想定し、選択肢が細かすぎないか、送信ボタンを押しやすいかも確認します。個人情報の利用目的や、資料提供後の連絡についての説明は、送信前に確認できる位置へ置きます。電話番号を必須にするかどうかも、実際の連絡方法に合わせて決めてください。
この媒体資料の詳細ページへ
資料更新日2024/4/12
CVR/LTV向上・新規顧客獲得 チャットEFOツール「GENIEE CHAT」
「GENIEE CHAT」はチャット型にすることでUI/UXを改善しフォームの離脱率を減少、CVR向上させるチャットEFO（エントリーフォーム最適化）ツールです。 ★入力アシスト/補助機能によるCVR向上 ユーザーの入力ストレスを緩和するため入力アシスト機能及び入力補助機能の活用でCVR向上に貢献 ★ページ遷移なくアップセルやクロスセルの実施 チャット内の購入前後のアクションとして、ページ遷移をすることなくアップセルやクロスセルの実施によるLTVの改善に貢献 その他にもCVR/LTV最大化のためのサービスを専属のCSが一貫して提供・サポート！ GENIEE CHATを導入し、サイトに最適なチャット型EFOへ移行することで、顧客体験価値を向上させ、WEB施策の効果を最大化させます。 ■目次 ・株式会社ジーニーとは ・サイト/フォームの離脱防止の重要性 ・GENIEE CHATの機能と効果 ・導入事例 ・導入に際して ・株式会社ジーニーでご提供できるソリューション この資料を読むことで ・EFOツールを導入するべき衝撃の事実 ・成果最大化のための最適なEFOツールについて ・「GENIEE CHAT」導入による実際の効果 などが分かる資料です。 自社導入はもちろんのこと パートナー契約にご興味がある方も是非資料DLをしていただき お気軽にお問い合わせくださいませ。 ★まずは資料請求！
3.送信完了後、どこから資料を開けるか案内する
資料の受け渡しは、送信後にPDFを開く、完了画面にダウンロードリンクを出す、メールでURLを送るといった方法から選びます。どの方式でも、フォームの近くに受け取り方を書き、送信後の画面でも次の操作を伝えましょう。
お礼のメッセージだけでは、申し込みが完了したのか、資料はどこにあるのかがわかりません。
メールで送る場合は、資料名と取得先がひと目でわかる件名・本文にし、リンクの有効期限があれば明記します。完了画面にも、送信先アドレスや、メールが届かないときの確認先を表示すると親切です。
関連サービスの紹介や商談の案内は、まず資料を受け取れる状態を作ってから続けると、読者も本来の目的を果たせます。
ボタンの文言は、押した後の動作とそろえます。PDFをその場で取得できるなら「資料をダウンロード」、メールでURLを送るなら「資料をメールで受け取る」など、結果がわかる言葉にしましょう。申し込み前のページ、完了画面、配信メールで資料名も統一します。
資料を更新したときは、紹介ページだけでなく、ボタンのリンク先や自動送信メールにも古いURLが残っていないか確認してください。
4.スマートフォンでも、申し込みから受け取りまで確かめる
了後、どこから資料を開けるか案内する
公開前には、確認用のメールアドレスを使い、フォーム入力から完了画面、メールの受信、資料の表示・保存まで通して確認します。パソコンで問題がなくても、スマートフォンでは入力欄やボタンが隠れたり、PDFの文字が読みにくかったりすることがあります。
必須項目の未入力や誤入力も試し、修正して送信できるか確かめましょう。担当者だけでなく、制作に関わっていない人にも操作してもらうと、説明が足りない箇所を見つけやすくなります。
計測では、紹介ページを見た件数、フォームの送信件数、資料リンクのクリック件数を分けます。閲覧されているのに申し込みが少なければ、内容の伝え方や入力負担を確認できます。申し込みはあるのにリンクが押されていなければ、完了画面や配信メールを見直す手がかりになります。
ただし、リンクのクリックを、ファイルの取得完了や実際の閲読と同じ数値として扱わないようにしましょう。
この媒体資料の詳細ページへ
資料更新日2025/10/1
見込み顧客の行動が分析できる！効果測定ツール『ホワイトペーパー分析サービス』
計測したいホワイトペーパー（PDF）をご共有いただければ、ホワイトペーパーがアップされたURLを即日発行します。発行されたURLをメール等に貼り付けて誘導するだけで、見込み顧客の行動が分析できるようになります。 別途、お渡しする分析ページURLは、Lookerstudio※で作成されており、ホワイトペーパーの閲覧状況や資料ダウンロード後の行動、お問い合わせに至るまでの顧客行動を詳細に可視化することが可能です。分析ページはホワイトペーパーごとに1つのURLをご提供いたします。 1,充実した測定項目 ホワイトペーパー分析サービスで測定できる主な数値は、次の通りです。 ・UU ・セッション数 ・PV ・読了回数 ・読了率 ・平均視聴ページ数 ・直帰率 ・ページ遷移率 ・資料ダウンロード数 ・Webサイトへの流入 ・お問い合わせ数 これまでは把握が難しかった「ダウンロードされたホワイトペーパーがその後、どのように見込み客の行動に影響しているのか」を一歩踏み込んで分析することができます。 2,資料上へのCTA（リンク先）追加設置 本サービスを利用したホワイトペーパーは、Web上にアップされた状態になり、資料内に新たなCTA（リンク先）を追加で設置できます。もちろんCTAのリンク数なども、分析ページで閲覧可能です。なお、ご準備いただく作業はリンク先およびCTAの設置箇所のご指定のみで、設置作業は当社が行います。 3,MA（マーケティングオートメーション）との連携（β版） マーケティングオートメーションと連携させ、ユーザーがホワイトペーパーを読了したタイミングのトリガー設定が可能です。これにより見込み客がホワイトペーパーを通じて情報を得た、最もホットなタイミングでのアプローチが実現できます。なお、JavaScriptタグの設定作業はすべて支援いたします。＊近日リリース予定
資料請求をサイト全体の営業導線として整えたい方は、株式会社センタードの資料が参考になります。営業フローやサイト構成、MAとの連携などを確認し、自社で見直す範囲を整理できます。
なお、この資料は、同業他社による情報収集目的のダウンロードを控えるよう求めています。申込条件を確認してからご利用ください。
6.資料ダウンロードについてよくある質問
資料の受け取り方と保存先、メールが届かない場合の確認方法をまとめました。申し込み後は、まず完了画面や案内メールを確認しましょう。
資料ダウンロードとは？資料請求と何が違う？
資料ダウンロードは、Web上のPDFなどのファイルを、自分の端末へ取得することです。一方、資料請求は、資料を受け取るための申し込みを指します。
資料請求の後、その場でPDFを取得できる場合もあれば、メールで取得先のURLを受け取る場合、紙の資料が届く場合もあります。すぐに内容を確認したいときは、取得形式と送付方法、受け取りまでの流れを見てから申し込みましょう。
ダウンロードした資料はどこから見られる？
まずは、使ったブラウザーのダウンロード履歴や、端末のファイル管理アプリで資料名・ファイル名を探します。保存先は端末やブラウザーの設定によって異なります。
PDFを画面で開いただけでは、指定したフォルダーへ保存されていない場合があります。後で読むなら保存先を確認しましょう。
後で社内共有する予定があるなら、案件や施策ごとにフォルダーを分け、取得元のページURLも控えておくと便利です。
メールで届いた資料は、メール本文の取得リンクも確認します。リンクに有効期限がある場合に備え、必要な資料は早めに保存しておきましょう。会社の共用端末やクラウドへ保存するときは、社内の共有ルールにも従ってください。
資料をダウンロードできない・メールが届かない場合は？
最初に、完了画面や確認メールを見て、申し込みが完了しているかを確認します。メールで受け取る方式なら、入力したアドレス、迷惑メールフォルダー、会社の受信ルールを順に見直しましょう。
メール内に取得リンクがある場合は、リンクの有効期限も確認します。画面上にエラーが出ているなら、その内容を控えてください。
解決しない場合は、資料名、申し込んだメールアドレス、操作した時刻、利用端末、表示されたエラーを配布元へ伝えると、状況を確認してもらいやすくなります。
同じフォームへ何度も申し込むより、完了しているかを先に確かめましょう。会社のセキュリティ設定で開けないときは、社内担当者に取得元のURLを伝え、利用できる方法を確認してください。
7.まとめ
営業・マーケティングの資料は、何を判断するために読むかを決めてから探すと、仕事に使える情報を集めやすくなります。広告媒体や施策の事例、マーケティングのノウハウを探すなら、まずはメディアレーダーをご活用ください。
営業の実務資料やIT製品の導入資料、編集用テンプレートは、紹介した各サイトを用途に合わせて使い分けましょう。
取得前には対象読者、目次、更新日、申込条件を確認し、入手後は比較や提案に必要な項目を整理することが大切です。
自社の営業資料や資料請求の仕組みを見直したい方は、次の資料から、いま改善したい部分に近いものを選んでみてください。営業資料の構成を整えたいなら株式会社アイボウ、ホワイトペーパーを企画・制作したいなら株式会社シャコウ、資料請求につながるサイトを考えたいなら株式会社センタードの資料が参考になります。
まずは内容を確認し、自社で取り組む作業と、外部に相談したい作業を整理してみましょう。
この媒体資料の詳細ページへ
特別割引メディアレーダーを見たとお伝えいただいた企業様限定で、先着5社まで無料サンプルを作成いたします。
現在使用している営業資料をもとに、標準化できるポイントや改善後のイメージをご提案します。
資料品質のばらつきや制作工数にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
資料更新日2026/7/7
提案資料が担当者ごとにバラバラになっていませんか？営業資料の品質を標準化する方法
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どのマーケティング手法から調べるか迷っている方は、目的別に選べるマーケティング資料の紹介記事をご覧ください。SEO、SNS、動画など、担当する施策に合わせて資料を絞れるため、入手先を探した後に、具体的な企画や学習を進めたい場合に役立ちます。
自社のお役立ち資料を作りたい方には、ホワイトペーパーの仕組み・作り方も参考になります。課題解決、事例紹介、調査レポートといった資料の種類を理解し、どの読者に、何を伝える資料を作るかを考えられます。ダウンロードページの準備とあわせて、肝心の中身を設計するときにご活用ください。
広告媒体を紹介する資料の内容を整理したい場合は、媒体資料の項目や制作のコツをご覧ください。対象読者や広告条件、料金など、広告主が比較するために必要な情報を確認できます。自社の媒体の強みを、掲載を検討する担当者へわかりやすく伝えたい方に向いています。
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