金融業界NISAの資料一覧

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資料更新日：2025/07/14	金融・保険業界\|60代・70代～シニア向け啓発・認知プロモーションのポイント特別割引あり Presented by らくらくコミュニティ運営事務局（Omelette株式会社）割引内容メディアレーダーからのご連絡の方は特別プラン・パッケージをご準備しています。御社のニーズに合わせてカスタマイズいたします！ぜひ、お問い合わせください！本資料は、金融・保険業界のマーケティングご担当者様に向けて、60代・70代を中心としたシニア層に対する認知・資料請求等への効果的なアプローチをまとめた提案資料です。シニア世代にとって健康や予防への関心が高まる一方で、その情報取得手段や行動様式は他世代とは異なるため、精度の高いリサーチとそれに基づく施策設計が不可欠です。本資料では、国内最大級のシニアSNS「らくらくコミュニティ」の実利用者データや行動ログをもとに、保険によるリスクマネジメントや相続・資産形成等の各テーマに対してどのような訴求・接点が有効かを、過去事例と調査データを交えて解説。スマートフォン所有率が急速に伸びたシニア層に対して、どのような接触設計が効果をもたらすか、デジタル×リアルのハイブリッド施策としての活用法を明らかにしています。特に、資料内では実際のアンケート・サンプリング調査や記事閲覧履歴などを通じた定量的なリサーチ成果を紹介しており、シニアの「認知→理解→行動変容」に必要な情報設計・接点数・態度変容のタイミング設計に至るまで、戦略的なプロセスが可視化されています。こんな方におすすめ：高齢者向けの保険商品・金融商品のマーケティング施策を担当している方リサーチ結果をもとにエビデンスドリブンな施策設計を検討している方プッシュ通知やアンケート等を用いたマーケティング施策を考えている方デジタルと紙媒体を活用したクロスメディア戦略を模索している方 >>資料の詳細を見る【金融・保険業界特集】60代・70代向け_寄り添い型マーケティング手法_らくらくコミュニティ.pdf 資料ダウンロード（無料）
資料更新日：2024/09/30	【金融/保険業界向け】メディアならではの知見で調査！パパママ世代の金融リテラシー Presented by 株式会社こどもりびんぐ園児とママ・パパの情報誌「あんふぁん」「ぎゅって」を発行する株式会社こどもりびんぐでは、「お金の事情」について、未就学児・小学生の子どもがいる保護者にアンケートを実施。570人から集まった、お金に対する「リアルな気持ち」を白書にまとめました。今回は、その一部を紹介します。 ◆30・40代の約25％は保有金融資産「300万円未満」、一方で1000万円以上保有も約20％未就学児と小学生を育てる保護者の多くは、30・40代の働き盛り世代。1000万円以上の金融資産（不動産を除く）を保有する世帯が約20％いる反面、約25％は300万円未満という、決して楽ではない懐事情が垣間見えてきました。 ◆「教育費」「老後資金」ともに、「不安はあるものの、いくらためれば安心できるのかわからない」将来の学費・老後資金ともに7割を超える人が「不安」と回答。教育費のため方としては、「普通預金」（62.5％）、「学資保険」（34.5％）、「定期預金（積立／外貨定期含む）」（23.8％）が上位3位に（未就学児のいる人467人が対象、複数回答）。老後資金は「預貯金」（57.8％）、「保険」（47.9％）、「NISA」（30.8％）となりました（老後資金をためている人263人が対象、複数回答）。いずれもトップ2は「普通預金」「保険」となり、元本割れしない安心感のある商品での貯蓄がメインとなっていることがわかりました。 ◆投資は「興味はある、でもイメージはネガティブ」。この世代に必要なのは「金融リテラシー」か？ 2024年からスタートした「新NISA」などで、さらに注目が集まる投資については、「いずれはやってみたい」という気持ちはあるものの、「リスクが怖い」「独学で学ぶ時間がない」「知識と資金が足りない」など、ネガティブなイメージを持つ人が8割弱。投資に限らず、学校教育において金融教育をあまり受けてきていないこの世代のママ・パパには、今こそ「金融リテラシー」が必要なのではないしょうか。詳しい調査内容をまとめた「今どきのママ・パパお金に関する気持ちと実情」白書は、以下からダウンロードいただけます。調査期間：2023年2月18日〜3月16日調査対象者、回答数：こどもりびんぐアンケート会員のうち、小学生以下の子どもを持つ保護者　570人（女性529人｜男性41人） >>資料の詳細を見るメディアデータ_ママ・パパの金融事情【こどもりびんぐ】.pdf 資料ダウンロード（無料）

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資料概要

資料更新日：2025/07/14

金融・保険業界|60代・70代～シニア向け啓発・認知プロモーションのポイント特別割引あり

Presented by らくらくコミュニティ運営事務局（Omelette株式会社）

割引内容メディアレーダーからのご連絡の方は特別プラン・パッケージをご準備しています。
御社のニーズに合わせてカスタマイズいたします！
ぜひ、お問い合わせください！

本資料は、金融・保険業界のマーケティングご担当者様に向けて、60代・70代を中心としたシニア層に対する認知・資料請求等への効果的なアプローチをまとめた提案資料です。
シニア世代にとって健康や予防への関心が高まる一方で、その情報取得手段や行動様式は他世代とは異なるため、精度の高いリサーチとそれに基づく施策設計が不可欠です。

本資料では、国内最大級のシニアSNS「らくらくコミュニティ」の実利用者データや行動ログをもとに、保険によるリスクマネジメントや相続・資産形成等の各テーマに対してどのような訴求・接点が有効かを、過去事例と調査データを交えて解説。スマートフォン所有率が急速に伸びたシニア層に対して、どのような接触設計が効果をもたらすか、デジタル×リアルのハイブリッド施策としての活用法を明らかにしています。

特に、資料内では実際のアンケート・サンプリング調査や記事閲覧履歴などを通じた定量的なリサーチ成果を紹介しており、シニアの「認知→理解→行動変容」に必要な情報設計・接点数・態度変容のタイミング設計に至るまで、戦略的なプロセスが可視化されています。

こんな方におすすめ：

高齢者向けの保険商品・金融商品のマーケティング施策を担当している方

リサーチ結果をもとにエビデンスドリブンな施策設計を検討している方

プッシュ通知やアンケート等を用いたマーケティング施策を考えている方

デジタルと紙媒体を活用したクロスメディア戦略を模索している方

>>資料の詳細を見る

【金融・保険業界特集】60代・70代向け_寄り添い型マーケティング手法_らくらくコミュニティ.pdf

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資料更新日：2024/09/30

【金融/保険業界向け】メディアならではの知見で調査！パパママ世代の金融リテラシー

Presented by 株式会社こどもりびんぐ

園児とママ・パパの情報誌「あんふぁん」「ぎゅって」を発行する株式会社こどもりびんぐでは、「お金の事情」について、未就学児・小学生の子どもがいる保護者にアンケートを実施。570人から集まった、お金に対する「リアルな気持ち」を白書にまとめました。今回は、その一部を紹介します。

◆30・40代の約25％は保有金融資産「300万円未満」、一方で1000万円以上保有も約20％

未就学児と小学生を育てる保護者の多くは、30・40代の働き盛り世代。1000万円以上の金融資産（不動産を除く）を保有する世帯が約20％いる反面、約25％は300万円未満という、決して楽ではない懐事情が垣間見えてきました。

◆「教育費」「老後資金」ともに、「不安はあるものの、いくらためれば安心できるのかわからない」

将来の学費・老後資金ともに7割を超える人が「不安」と回答。教育費のため方としては、「普通預金」（62.5％）、「学資保険」（34.5％）、「定期預金（積立／外貨定期含む）」（23.8％）が上位3位に（未就学児のいる人467人が対象、複数回答）。老後資金は「預貯金」（57.8％）、「保険」（47.9％）、「NISA」（30.8％）となりました（老後資金をためている人263人が対象、複数回答）。いずれもトップ2は「普通預金」「保険」となり、元本割れしない安心感のある商品での貯蓄がメインとなっていることがわかりました。

◆投資は「興味はある、でもイメージはネガティブ」。この世代に必要なのは「金融リテラシー」か？

2024年からスタートした「新NISA」などで、さらに注目が集まる投資については、「いずれはやってみたい」という気持ちはあるものの、「リスクが怖い」「独学で学ぶ時間がない」「知識と資金が足りない」など、ネガティブなイメージを持つ人が8割弱。投資に限らず、学校教育において金融教育をあまり受けてきていないこの世代のママ・パパには、今こそ「金融リテラシー」が必要なのではないしょうか。

詳しい調査内容をまとめた「今どきのママ・パパお金に関する気持ちと実情」白書は、以下からダウンロードいただけます。

調査期間：2023年2月18日〜3月16日

調査対象者、回答数：こどもりびんぐアンケート会員のうち、小学生以下の子どもを持つ保護者　570人（女性529人｜男性41人）