営業資料とは？

営業資料は、営業担当者が自社の商品やサービスをお客さまにわかりやすく伝えるための資料です。

提案内容やサービスの特徴、導入事例、料金プランなどをまとめてあり、商談やオンライン会議、メール、展示会などさまざまな場面で使われます。
図やデータを使って、言葉だけでは伝わりにくい魅力や強みもきちんとアピールできるのがポイントです。

誰が使っても安定した成果につながる、営業活動には欠かせないツールです。

なぜ営業資料が重要なのか？

営業資料は、営業担当者が顧客と最初に接触するときからクロージング後のフォローまで、価値提案を一貫して届けるための中核的なコミュニケーションツールです。

視覚的な要素と筋道だった構成を組み合わせることで、言葉だけでは伝わりにくいメリットや導入後のイメージを具体的に示し、顧客の理解を深めます。
資料が体系化されている企業ほど提案の質を均一に保てるため、担当者の経験差によるばらつきを抑えられます。

さらにオンライン会議やメール共有が当たり前になった現在では、営業資料がブランドイメージを代弁する「デジタル名刺」の役割も果たします。
競合との差別化ポイントを定量データや事例で裏付けられるため、価格だけでなく価値で比較してもらいやすいのも大きな利点です。
結果として商談サイクルが短縮され、売上予測の精度も向上します。

オンライン営業での効果

非対面のオンライン営業では、表情や熱意が伝わりにくく、通信の遅延も起こりがちです。
こうした弱点を補うのが、視覚的に整理された営業資料です。
事前送付や画面共有で提示すれば、提案内容を同じタイミングで理解してもらえ、質問が減り商談がスムーズに進みます。
録画視聴や社内回覧でも情報が一貫して届くため、キーマンが不在でも決裁が進みやすい点も魅力です。
さらに、資料リンクの閲覧ログを取れば、興味を持たれたページを分析して次回提案に活かすデータドリブン運営も可能です。
結果として案件化率が向上します。

属人化の解消

営業活動が担当者の経験や勘に依存すると、ベテランの退職や異動が成績悪化に直結します。
標準化された営業資料を用意すれば、誰が提案しても同じ価値とストーリーを伝えられるため、属人化リスクを抑えられます。
新人は資料を軸に学習しながら提案でき、マネージャーは資料を更新するだけでチーム全体のスキルを底上げできます。
資料にQ&Aや事例を盛り込むと情報格差が見えやすくなり、ナレッジ共有が進む好循環が生まれます。
結果として採用コストや教育コストを抑え、組織が拡大しても品質を保ちやすくなります。

営業資料作成前に準備すること3選

効果的な営業資料を作るには、次の三点を押さえましょう。
課題を明確にすれば資料の焦点が定まり、実績データは説得力を補強します。
また、資料をどう配布し、どう追跡するかを決めておくと、作成後の運用がスムーズになり、無駄な修正を避けられます。
準備を整えて着手すれば、作り直しを減らし、短納期でも高品質な資料を仕上げられます。

AIDMAの意識

AIDMA（Attention → Interest → Desire → Memory → Action）は購買行動を説明するモデルです。
営業資料もこの流れに沿ったストーリー設計が欠かせません。
表紙や冒頭でインパクトを与えて注意を引き、市場動向や課題提起で興味を喚起。
成功事例とデータで欲求を高め、比較表やFAQで記憶に残し、導入手順や料金で行動を後押しします。
この順序を押さえれば、途中で説明が中断しても再開しやすく、資料を「顧客を動かす導線」として機能させられます。

ターゲットの意識

営業資料は万人向けの万能薬ではありません。
業界、企業規模、職種、決裁権限により響くポイントが変わります。
作成前にペルソナ（具体的な顧客像）を定め、「誰が」「何に困っているか」「なぜ困っているか」を言語化しましょう。
データや事例は同業他社や同規模の成果を中心に選び、読者が自分事として理解できる構成にします。

使用シーンの意識

営業資料は対面プレゼン、オンライン会議、メール添付、展示会配布など使用シーンが多様です。
シーンごとにページ順や情報量の最適解が異なるため、作成時点で想定しておきましょう。
オンラインなら要点を 1 枚にまとめ、補足はリンクで誘導。
メール添付なら FAQ や実績を盛り込み、目次を設けると効果的です。

営業資料の構成

営業資料は次の9ブロックに整理すると論理展開がスムーズで、相手も理解しやすくなります。
冒頭で期待感を高め、中盤で課題と解決策を結び付け、最後に行動を促す三段構成を意識しましょう。
章立てを固定しておくとページ追加時も迷わず、更新が楽になります。

表紙

表紙は資料全体の第一印象を決めます。
企業ロゴ、キャッチコピー、キービジュアル、資料タイトル、作成日をシンプルに配置しましょう。
キャッチコピーにはサービス名だけでなく、顧客にとっての明確なメリットや選ぶ理由を端的に盛り込むことで、資料を手に取った瞬間に興味を引きます。
また、ブランドカラーやトーン＆マナーを統一し、ファイル名やサムネイルも一目で内容が分かるよう工夫することで、後からでも資料を見つけやすくなります。

サービス概要

サービス概要では、機能一覧・差別化ポイント・導入実績などの要素を図表やビジュアルでまとめ、サービスの全体像と価値を短時間で把握できるようにしましょう。
「何ができるサービスなのか」「どのような顧客に向いているのか」「他社にはない強みは何か」といった情報を、3～4つの軸で整理すると訴求力が高まります。
課金体系やサポート体制についてもこの時点で簡潔に触れておくと、相手が自社ニーズとのマッチングをしやすくなります。

顧客課題

想定ターゲットが抱える業務課題を具体的に示し、自社サービスで解決できる根拠を提示します。
課題は現状データ、発生要因、放置リスクの三層で記述すると背景が明確になります。

サービス詳細

課題との対応関係を示した後、機能詳細を掘り下げます。
全体構成図で運用イメージを視覚化し、主要機能をカテゴリ別に提示しましょう。

導入効果

導入後に得られる効果については、定量メリット（例：コスト削減額、業務時間短縮、売上向上率など）と定性メリット（例：顧客満足度アップ、社内コミュニケーション活性化、人的ミス減少など）の両面から示しましょう。 実際の数値や効果の根拠となる計算式・前提条件を脚注で明記すると、相手の納得度が高まり、検討材料になります。

事例

事例紹介では、業界や企業規模の異なる顧客の成功事例を複数ピックアップし、ストーリー仕立てで紹介しましょう。

「課題→導入理由→施策→成果→展望」という時系列やフロー形式でまとめると、読者が自社に置き換えやすくなります。

成果にはKPI値や実際に得られた効果数値だけでなく、現場担当者や経営者のコメント・評価ポイント・現場写真を掲載するとリアリティが増します。
他の事例へのリンクや動画インタビューを添えることで、さらなる一次情報への導線も強化できます。

料金

料金ページでは、プラン別の月額費用・初期費用・利用規模による変動などを表形式で分かりやすく整理しましょう。
各プランに含まれる機能・サポート内容をチェックリストやアイコンなどで一覧化することで、どのプランが自社に最適か比較しやすくなります。
契約期間や利用人数に応じた割引シミュレーションを掲載し、追加オプションや従量課金についても注意点を補足しておくと、相手の不安や疑問を事前に解消できます。

導入フロー

利用開始までの流れは、「問い合わせ→ヒアリング→ご提案→契約→環境構築→初期設定→運用開始」といった各ステップをガントチャートや図で示し、所要日数や各段階で顧客が実施すべき作業範囲を色分けして明示しましょう。
テスト運用・段階導入のオプションや、サポート体制・トラブル対応フローについても一言添えると、読者の不安解消につながります。

会社情報

会社概要では、社名・所在地・設立年・従業員数・資本金・主要取引先・上場区分・各種認証取得など、信頼性の担保となる基本情報を表やアイコンで分かりやすく整理します。
問い合わせ先は、メールアドレス・電話番号を明記します。

営業資料作成のポイント

営業資料を成果に直結させるには、情報設計・デザイン・運用という三つの軸で最適化することが重要です。

情報設計の面ではAIDMAに沿ったストーリー展開を意識し、1ページ1メッセージという原則を徹底することで、読み手の集中力を持続させながら論点を明確に伝えられます。

たとえば資料の冒頭で強いインパクトを与えるスライドを配置し、興味や関心を段階的に高めていく構成を設計することで、商談の流れをコントロールできます。
また、ターゲットの理解度や意思決定プロセスに合わせて、情報の粒度や専門用語の使い方も最適化することが大切です。 デザイン面ではブランドカラーやロゴなど企業のアイデンティティが一目で伝わる工夫を施し、余白や行間・フォントサイズのバランスを意識して可読性を高めましょう。

情報量が多くても、グラフやアイコン・図解などのビジュアルを活用することで直感的な理解を促進し、資料全体に統一感を持たせます。

またタブやインデックスを設けて必要な情報に素早くアクセスできる設計にすることで、オンライン・オフライン問わず活用しやすい資料に仕上がります。
バージョン管理の仕組みやレビュー体制も整え、複数名でのチェックや情報の最新化が滞りなく進むようにすると、組織全体の営業力向上に貢献します。

簡潔に伝える

営業資料では伝えたいことが多くなりがちですが、情報が多すぎると要点が埋もれ、読み手が離脱しやすくなります。
1スライド1メッセージを徹底し、1ページ内の情報量を最小限に絞り込むことで、話の核心が伝わりやすくなります。
補足情報は別紙資料で案内するなど、主役と脇役を明確に分けることも重要です。
見出しや箇条書き、ビジュアル要素を積極的に活用し、余白やフォントサイズの工夫で視線の流れを自然に誘導しましょう。

たとえば実績数値や効果データなどは1行でまとめて記載し、詳細な説明は巻末付録で対応するのが有効です。
最近ではQRコードを付与して、補足情報は自社Webサイトで解説するといった方法もあります。
商談後にサイトにアクセスしてくれた見込み客を分析できるメリットもあります。

これにより興味を持ったページやコンテンツを特定し、ターゲット層に合わせたマーケティング施策や次回提案内容の改善に役立てることができます。

具体的な根拠を示す

抽象的な表現だけでは読み手にとって実感が湧きづらく、資料の信頼性や説得力も低下します。

そのため必ず数値・事例・比較といった具体的な根拠を添えて説明しましょう。
「業務効率化」ではなく「処理時間40％短縮」「リード獲得単価35％削減」「商談成立数1.4倍」といった実際の数値を示すことで、導入後のイメージを明確に伝えられます。
競合他社との比較や実際の導入事例、グラフやチャートを使ったビフォーアフターの可視化なども効果的です。
費用対効果を示す場合はROI計算例を具体的に提示し、入力例も添えると、検討者が自社データに置き換えやすくなります。

疑問を残さない

どれだけ分かりやすい資料でも、読み手が疑問を感じたままでは行動につながりません。
FAQページを設けて、価格体系やサポート体制、データ移行の方法、契約期間、セキュリティ対策など、よくある質問を網羅的に整理しましょう。
「自社のシステムと連携できるか」「導入時のサポート体制は十分か」など、反対意見や不安の声が上がりやすいポイントには、具体的な対応策や根拠資料のリンクを添え、納得感を高めます。

また問い合わせフォームやデモ予約ボタンを目立つ位置に設置し、疑問が生まれたタイミングですぐに行動できるようにすることで、リード獲得にも直結します。
さらに、第三者認証（例: ISO9001、ISO27001など）や導入企業の声（例: 「導入後、業務効率が40%向上しました」などの具体的なコメント）など信頼性を裏付ける要素を盛り込むことで、検討段階の心理的ハードルを下げることができます。

営業資料に関する媒体資料のまとめ

ここまで営業資料に関する基本的な知識と作成方法を解説してきました。
以下に、営業資料の作成や活用に役立つ媒体資料をいくつか紹介します。

ダウンロードはすべて無料ですので、ぜひご活用ください。

【20代～30代男性向け】24時間営業のジム特化型施設「FiT24」サンプリング | 株式会社AOKIホールディングス

「FiT24」手渡しサンプリングとは

全国120店舗を運営するマシン特化型のフィットネスクラブ「FiT24（フィット24）」。
美容にお金と時間を費やす自己投資欲の高いFiT24会員向けに、貴社商材のサンプリングが可能です。エリア別・店舗別のアプローチも実施できます。

「FiT24」手渡しサンプリングの特徴

【FiT24とは】
ファッション事業「AOKI」「ORIHICA」、ブライダル事業「ANNIVERSAIRE」を中心とする
AOKIホールディングスのグループ会社が運営するフィットネスジムです。

上質なマシンを厳選しており、中上級者はもちろん、
初級者の方も使いやすい目的別のトレーニングメニューなどもご用意しています。
シャワールームにはシャンプー・ボディーソープ、ドライヤーも設置しています。

ユーザー・読者の属性

ターゲット：男性全般,社会人・OL,高所得・富裕層

年齢：20代～30代

性別：男性

「FiT24」手渡しサンプリングの強み・メリット

・ 全国120店舗のネットワーク
・ 20〜30代男性を中心とした自己投資意欲の高い層にダイレクト訴求
・ トレーニング中のお声がけによる、確実で効果的な手渡しサンプリング
・ 目視でのセグメント配布が可能、商品の特長を添えて訴求
・ 配布物の内容に応じたエリア・店舗別アプローチも実施可能

「FiT24」手渡しサンプリングの広告・料金メニュー

【配布⽅法】
スタッフからの手渡し
※配布タイミングは任意となります。

【セグメント】
1店舗単位

【申込締切】
実施35⽇前

【納品締切】
実施5⽇前(実施店舗へ)

【料金】
サンプリング1個あたり50円(税別・グロス価格)
※商品・形態等により前後いたします。

料金・費用

資料ダウンロードのうえご確認ください。

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【CRM】HubSpotの導入と活用による営業効率UPとマーケティング自動化 | 株式会社PromotionInHouse

CRMプラットフォームのHubSpotの導入と活用をご支援します。マーケティングから営業、カスタマーサポートまで、幅広くお客様との関係構築を管理できます。

資料ダウンロード（無料）お問い合わせはこちら（無料）

全国約3,500店舗の購買POSデータを活用し商品企画・営業／トレンド分析を支援 | 株式会社カタリスト・データ・パートナーズ

弊社は、TSUTAYAや蔦屋書店を屋号とする店舗、Vポイントサービスを運営するCCCグループの会社です。エンタメに特化したデータを専門に取り扱いをしておりまして、主力サービスであります全国の書店 約3,500店舗の本（コミック/書籍/雑誌）の購買POSデータをワンストップで確認することができる「CANTERA（カンテラ）」のご紹介です。日本の書店の約40％の情報になりますので、国内最大級の規模であらゆる本の動向がデイリーで把握ができます。V会員約1.3億人（有効ID数）の属性データと掛け合わせることで10代、20代..年代や性別、ジャンル別、都道府県などのニーズに応じたトレンド分析もできます。Punblishing（出版物）のデータは、深い意味・価値、人の心や頭の中、ライフステージやスタイルを色濃く反映するデータです。世代別でのトレンド分析に活用ください。
ダウンロード資料では、初産の妊婦さんの年齢や頭の中、首都圏在住の20代が行きたい旅行先ランキングを交え、性別や年代別の雑誌ランキングも掲載。
別サービス「AND ONE」にも触れております。富裕層やシニア、主婦に人気の書籍ランキングや食品、飲料等との併買データ、スポーツ、ゴルフ、健康、ゲーム等を趣味とする人のランキングもご紹介。

資料ダウンロード（無料）お問い合わせはこちら（無料）

【セミナー・ウェビナー集客に】FAXDM広告でBtoB営業を効率化 | 株式会社ネクスウェイ

◆こんなお悩みはありませんか？◆

　・セミナー・ウェビナーへの集客チャネルを探している

　・ターゲットが、不動産・建設・医療福祉業界・学校・保育園・飲食宿泊などでデジタル広告が効きづらい

　・LIS/SEOなどデジタルマーケでの獲得に限界を感じているが、セミナー集客を加速したい

FAXDMは、企業のFAX機宛にチラシを届けることができる広告ツールです。
企業や店舗のFAX機に直接「紙」を届けることができるため、開封率100%、訴求力の高い広告です。

中小零細規模、デスクワークがメインでない業界※向けの営業に特に効果的です。
（※不動産・建設・医療福祉業界・学校・保育園・飲食宿泊など）


◆サービス概要◆

ネクスウェイでは、業界シェアNo.1のFAX一斉送信ツール【 NEXLINK（ネクスリンク）】を提供しています。
管理画面にログインし、FAX原稿/リストを設定するだけで指定の時間にFAXDM一斉送信ができます。

ターゲットリストが無い場合も、ツール上で希望の業種・規模等を指定すると
0.2円/1通の低価格でターゲットリストの利用も可能です。

貴社の新規営業の加速にお役立てください！

※シェアNo.1：※富士キメラ総研「2023　SX/GXによって実現するサステナビリティ/ESG支援関連市場の現状と将来展望」
インターネットFAXサービス一斉同報型、金額ベース、2022年度実績



◆マッチする商材・業界◆

ターゲットが、
　・中小零細規模
　・特に、不動産・建設・医療福祉業界・学校・保育園・飲食宿泊などの業界

商材は幅広く事例がありますので、ご相談ください。
　一例）人材紹介・人材派遣・各種買取業・不動産業・セミナー集客・通販/物販・コンサルティング・ITサービス　…など

資料ダウンロード（無料）お問い合わせはこちら（無料）

【BtoBリード獲得施策・マーケター必見】「営業担当が喜ぶリスト」とは？ | NTTタウンページ株式会社

営業リストの質が営業活動の成果を左右する重要な要素であることをご存知でしょうか？ 高品質な営業リストは、ターゲット企業への効果的なアプローチを可能にし、営業活動の成果を大きく向上させます。一方、古い情報や不正確なデータを使用すると、「訪問したが企業が存在しない」「別の店舗に変わっていた」などのオペレーションロスが発生し、貴重な時間とリソースを無駄にします。

質の高い営業リストを活用することで、こうしたロスを最小限に抑え、営業活動の効率を飛躍的に高めることができます。優れた営業リストは単なる連絡先の羅列ではなく、潜在的なビジネスチャンスを掘り起こす宝の山なのです。
では、どのようにして営業リストの質を高め、効果的に活用すればよいのでしょうか？

本資料では、以下のポイントについて解説します。・データの鮮度を保つ重要性と具体的な方法
・情報の正確性を確保するためのベストプラクティス
・具体的な活用事例と成功のポイント

高品質な営業リストの活用が、ビジネスにどのような革新をもたらすか
本資料でご確認ください。

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代理店営業必見！売りやすい・わかりやすいCMSを見極める3つの基準 | 株式会社アントアント

多種多様なCMSが存在する昨今、CMSの営業に苦戦している代理店は少なくありません。株式会社アントアントでは、ホームページ制作事業でこれまで蓄積したノウハウとお客様の声を反映したCMS「ant2」を開発。さらに代理店向けの手厚いフォロー体制を整えることで、効率的な営業活動を支援しています。CMSの営業に課題を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

資料ダウンロード（無料）お問い合わせはこちら（無料）

【製造業必見】営業・展示会・採用に効く｜VR・AR・メタバース活用事例2025 | 株式会社リプロネクスト

製造業の営業・展示会・採用に効く！VR・AR・メタバース活用事例を一冊にまとめました。

本資料では、製造業におけるVR・AR・メタバースの活用事例を厳選して紹介。
「製品の魅力をもっとリアルに伝えたい」「展示会で差別化したい」「工場見学を遠隔で実現したい」そんな現場の課題に応えるヒントが詰まっています。

営業活動や展示会、採用・研修など、幅広いビジネスシーンでの導入事例を多数掲載。
製品説明や技術継承、安全教育など、言葉やカタログでは伝わりにくい価値を“体験”で届ける方法を具体的にご覧いただけます。

初めてXRやメタバースを検討する方にもわかりやすい内容で、導入の際に押さえるべきポイントも整理しています。


【こんな方におすすめです】

・BtoBの商談で、差別化された提案・体験価値を届けたい
・営業先や展示会（イベント）で、製品の魅力をリアルに伝えたい
・工場や設備の様子をオンラインでわかりやすく見せたい
・技術や安全教育を映像でわかりやすく伝えたい
・採用活動で企業の現場や文化を印象的に伝えたい（学生、Z世代にも効果的）
・海外バイヤーや遠方顧客へのアプローチ方法を探している
・VR・AR・メタバースの具体的な活用事例を幅広く見てみたい
・製造業向けのDX・デジタルプロモーションを検討している

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【データ活用】プレスリリースにも営業資料にも活用できる「リサーチPR」 | 株式会社one

・新商品やイベントなどがなく、なかなか自社の情報発信ができない
・発信をしてみたものの続かなかった
・メディアに対してフックになる情報がない

こんなお悩みがありませんか？株式会社oneの「リサーチPR」では、独自のアンケートを実施することでニュースになるネタを作り、そのデータをもとにプレスリリースの作成、広告の制作、webページへの活用など、色々な方法で活用ができます。

・社長や人事担当など限られた職種
・週に1回以上運動をする方
・マーケティングに従事する方
など、国内最大級の消費者パネルから適切な対象者を抽出して調査を実施可能ですので、BtoC、BtoB企業いずれで対応できます。

具体的な事例や実施方法が気になる方は、ぜひ一度お問い合わせください。

資料ダウンロード（無料）お問い合わせはこちら（無料）

【BtoB商談獲得】テレアポでリード獲得コスト1/2でアポ数3倍の事例あり | 株式会社日本テレアポセンター

◇どのようなサービスか
・テレアポ専門のプロフリーランス紹介エージェントです。
・1,000名の登録アポインター（プロ）の中から貴社にぴったりのアポインターを選抜します
・最短即日からアポ供給可能！費用対効果が合わなければ即チェンジ可能！

◇サービスの特徴
・BtoBのアポを大量に取れる　（最大1,000アポ/月程度）
・即効性が高い（テレアポは稼働初日からアポが取れる）
・アポCPAが抑えられる（アポ単価6,000円〜2.4万円程度）
・副次的に業界の認知を得られる　（電話で直接キーマンに訴求できるため）

◇費用シミュレーション
時給3,000円のアポインターが1日8時間稼働した場合
・コスト：2.4万円/日 （3,000円*8h）
・架電数：100/日
・アポ数：1~4 （アポ率1~4%)
・アポあたりCPA：6,000円〜2.4万円

◇こんな商材ならアポが取れる
・BtoB商材
・SaaS商材全般
・AI導入支援・AIエージェント開発・AI研修
・DX化、DX研修
・SEO、MEO等の広告商材
・TikTok、Instagram、YouTube等のSNSマーケティング支援
・業務効率化支援、業務効率化システム
・人材紹介、人材派遣、求人広告
・コスト削減系サービス

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【ASEAN５か国での認知拡大/現地営業支援】企業の取組みをニュースで放送！ | 株式会社電通PRコンサルティング

■Catch Asia Borderless Media Network概要
ASEAN加盟の5カ国の国営・大手放送局にて
「確実に」「安価に」「現地語にて」放送し、
同じ素材をインドの通信社を通じて世界各国へ配信するサービスです。

１：ASEAN加盟の 5カ国（インドネシア・マレーシア・タイ・ベトナム・カンボジア）の
　　国営・大手放送局が各国の現地語で放送します。

２：インドの通信社 ANI（アジアンニュースインターナショナル）から映像ニュース素材として
　　全世界に配信されます。

３：映像制作は、長年ASEAN・インド地域のメディアとネットワークを築き、
　　現地事情を知るディレクターにより、ニュース視点・情報番組視点で企画構成します。

４：ASEAN加盟の5カ国およびインドの中から国を選んでの指定の国のみへの配信も可能です。
　　（150万円～ 映像制作費含む）

⇒信頼性の向上、ターゲット市場への適応、リーチの拡大に繋げます！

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最新資料【地方創生SDGs×営業活動】エリアプロモーションとは｜事例8選 | 株式会社NYX｜地域活性化！オリジナルクーポン冊子・サイト制作

SDGsの達成に向けた取り組みの普及・促進に向け、内閣府は「地方創生SDGs」を推進しています。
地方創生SDGsに取り組む企業施策のひとつに、エリアを限定して実施するプロモーション活動「エリアプロモーション」があります。

本資料では、地地域社会の持続可能な成長を促進するための総合的なアプローチを提供する地方創生SDGsについて、「エリアプロモーション」と掛け合わせた有効な取り組みを事例と合わせてご説明します。

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▼こんな方におすすめ
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・SDGsの取り組みを検討している
・地上創生に繋がる取り組みをしたい
・販促の一環として地域に還元できる施策を行いたい

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▼資料の内容を一部ご紹介！
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・地方創生SDGs
・企業の取り組み方（エリアプロモーション）
・施策事例
・パルディアが提供するエリアプロモーション

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BtoC営業ご担当者様必見！優良な見込み客に効率的にアプローチ　保険の事例紹介 | 株式会社ロイヤリティ マーケティング

私たち(株)ロイヤリティ マーケティングは、共通ポイント“Ponta”の運営会社です。
1億人を超えるPonta会員が日々利用するPontaカードのデータベースを活用し、弊社メディアやSNS広告によるマーケティング及び分析支援を行っています。

こちらのページでは、【保険会社様】の【優良な見込み客を獲得する事例】をご紹介しています。

保険に限らず、BtoC営業担当者様にご活用いただける手法ですので、ぜひダウンロードいただき、お気軽にお問合せください。

資料ダウンロード（無料）お問い合わせはこちら（無料）

満足度1位！強い営業組織を構築し売上・利益向上へ。商談録画・解析のailead | 株式会社バベル

AIで営業DX・セールスイネーブルメント。商談・面談の可視化・分析を通じて、スキルの標準化と営業成績の向上へ。

お使いのWeb会議ツールと連携するだけで、録画・SFA連携・文字起こし・商談分析が完了。

日常業務で忙しく発生しがちな、以下のような課題を解決します。

・商談ログが曖昧でブラックボックス化している
・商談記録がきちんとしたフォーマットで残っていない
・記録や確認に時間がとられ売上向上や利益改善に手が回らない
・言った言わないの不明瞭さや確認ストレス
・マネージャーからの適切なフィードバックの難易度

▼各関係者から見たailead
メンバー：
・他メンバーの商談から学べる, 記録コストが下がる
・マネージャーから良質なフィードバックをもらえる

マネージャー：
・少ない時間で商談の全体像を把握できる
・成長を促進するフィードバックがしやすくなる

経営者：
・採用から早期にオンボーディングが完了する
・強い営業/セールス組織を作り上げられる
・営業の量も品質も改善し売上や利益を向上できる

▼主な機能
・Web会議ツールとの連携による商談記録録画およびクラウド保存
・時間や話者を特定した商談の文字起こし
・時間指定をしたコメントや該当箇所の共有
・AIによる商談インサイトとフィードバック

▼主な特徴
・日本語特化のAIによる文字起こし精度
・現在の営業フローの変更必要性なしで導入可能

資料ダウンロード（無料）お問い合わせはこちら（無料）

【BtoBリード獲得施策】手書きレターを活用して大手企業/決裁者から商談を獲得！ | 株式会社シェパード・コーポレーション

手紙営業代行サービス「レタゲット」は、弊社シェパード・コーポレーションが提供する『最高品質のCXOレターサービス』です。
CXOレターとは、決裁者に直接お手紙を送付する手法です。決裁者と直接つながるため、契約につながりやすいリード獲得ができると多くのBtoB企業で利用されているBtoBマーケティング手法です。
その中でもレタゲットは、完全手書きレター・企業別文章パーソナライズ化・キーマンリサーチを標準サービス内で提供した「最高品質のCXOレターサービス」で優れたCPAで質の高いリード獲得できると大手・中小問わず多くの企業様からご指名を頂いております。

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弊社書籍『営業は仕組みで９割決まる』第１章 無料ダウンロード | 株式会社トライエッジ

弊社、代表取締役CEO 中野 三四郎著『営業は「仕組み」が９割』（クロスメディア・パブリッシング社）の抜粋版となります。

営業は「仕組み」が9割です。個々人の営業術・交渉術の改善や、営業活動を物理的に増やす…などの場当たり的な施策では、組織全体の底上げには繋がりません。
本書では、100社以上のセールス・マーケティング支援を行ってきた筆者自身の経験をもとに、今までの属人的な「勘」「根性」「経験」に頼る営業活動から、データをもとにした「科学的」な営業方法や、営業組織の仕組み化を成功させるためのメソッドをわかりやすく解説しています。
こちらの仕様ダウンロードでは抜粋してはじめにと第1章をダウンロード頂けます。

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「反響営業×成果報酬」ワンルーム投資の顧客情報取得サービス | 株式会社イード

ワンルーム投資を検討されているユーザーの一括資料請求メディア

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【実店舗の運営・企画担当者様必見】商談成約率UPの秘訣は企画書の〇〇にあり！ | 株式会社システムコミュニケーションズ

＜このようなお悩みありませんか？＞

社内外向けの企画書・提案書・商談資料づくりの作成にあたり、

・頑張って資料を作ったのに、興味を持ってもらえない
・オンライン商談時に、遠隔でも伝えたいことが伝えられているかなんとなく不安
・見栄えの良い企画書を、安価に作成したい


本資料では、マーケティングご担当者様向けに
「企画書・商談書が一段と見やすく、伝わりやすくなる」ためのサービスをご紹介しております！


▼　業界実績
食品・アパレル・日用品・コスメ・美容・雑貨・スポーツ 他


▼　ご利用いただいたお客様の声

本サービスを活用した商談書が
流通のご担当者様や販売担当からいつも好評で、
商談がスムーズに行えるようになりました！
（日用品マーケティングご担当者様）

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見込み顧客を特定し営業活動を効率的に／見えるダイレクトメール「DM＋PLUS」 | 株式会社サイバーネット

“DM＋PLUS”は宛名別に全て違うQRコード（ユニークQRコード）を印刷し、WEBページにアクセスする事で送ったその後の行動を一人一人分析できます。 「誰が」「いつ」「何に」アクセスしたか、顧客の行動を可視化します。そうすることで以下のようなソリューションを皆様にご提供致します。

■見込みの高いリード顧客を特定できる
宛名情報と紐づいたQRコードが読み取られると、興味関心の高い個人の特定をすることが可能になり、更に読み込まれたこともリアルタイムで把握できるので、HOTなタイミングで追客することができます。

■どれくらい反響があるのか計測できる
紙のメディアでもデジタルに繋げることで、反響を計測することができます。そうすることで広告効果を検証し、PDCAサイクルを円滑に回していくことが可能になります。

■貴重なマーケティング情報を得ることができる
誰がいつ何に興味を持って閲覧していただけたのか、企業様にとって大変貴重なマーケティング情報を得ることができます。また、ABテストなど反響調査の一環としてご利用頂くことも可能です。

資料ダウンロード（無料）お問い合わせはこちら（無料）

【DX×動画】BtoB営業のデジタル化を推進する動画の制作と活用をプロがサポート | サムライト株式会社

【サービス概要】
「営業のデジタル化を推進し、受注・売上の増加につなげたい」
「オンラインでの商談をスムーズに進めたい」
「オンライン営業に慣れていないセールス担当者が多いので、サポートするツールを用意したい」
といった課題を解決する、BtoB企業向けセールス動画制作サービスです。


【サービスの特徴】
500社以上を支援する中で培ったコンテンツマーケティング領域の知見を活かし、
営業シーンや目的に応じた最適な動画コンテンツの企画制作はもちろんのこと、
オンライン営業活動において効果的に動画を活用できる仕組みづくりまでトータルで支援し、
BtoB営業・マーケティング活動のDX（デジタル化）推進を実現します。


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対面接触せずにリモートで制作できる3種類の動画コンテンツを提供しています。
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新型コロナをきっかけに、ニーズが高まっているDX（デジタルトランスフォーメーション）。
BtoBオンライン営業の成果を高める上で有効な手段である動画を効果的に活用することで
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【不動産・医療・建設業・店舗向け法人営業に】FAXDM広告でBtoB営業を効率化 | 株式会社ネクスウェイ

◆こんなお悩みはありませんか？◆

　・法人向けの新規営業の加速のため、効率的にリード獲得したい

　・ターゲットが、不動産・建設・医療福祉業界・学校・保育園・飲食宿泊などでデジタル広告が効きづらい

　・LIS/SEOなどデジタルマーケでの獲得に限界を感じているが、営業を加速したい

FAXDMは、企業のFAX機宛にチラシを届けることができる広告ツールです。
企業や店舗のFAX機に直接「紙」を届けることができるため、開封率100%、訴求力の高い広告です。

中小零細規模、デスクワークがメインでない業界※向けの営業に特に効果的です。
（※不動産・建設・医療福祉業界・学校・保育園・飲食宿泊など）


◆サービス概要◆

ネクスウェイでは、業界シェアNo.1のFAX一斉送信ツール【 NEXLINK（ネクスリンク）】を提供しています。
管理画面にログインし、FAX原稿/リストを設定するだけで指定の時間にFAXDM一斉送信ができます。

ターゲットリストが無い場合も、ツール上で希望の業種・規模等を指定すると
0.2円/1通の低価格でターゲットリストの利用も可能です。

貴社の新規営業の加速にお役立てください！

※シェアNo.1：※富士キメラ総研「2023　SX/GXによって実現するサステナビリティ/ESG支援関連市場の現状と将来展望」
インターネットFAXサービス一斉同報型、金額ベース、2022年度実績



◆マッチする商材・業界◆

ターゲットが、
　・中小零細規模
　・特に、不動産・建設・医療福祉業界・学校・保育園・飲食宿泊などの業界

商材は幅広く事例がありますので、ご相談ください。
　一例）人材紹介・人材派遣・各種買取業・不動産業・セミナー集客・通販/物販・コンサルティング・ITサービス　…など

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まとめ

営業資料は「理解・共感・行動」を最短距離で導く戦略ツールです。
本稿で示した構成とポイントを押さえれば、誰が提案しても同じ価値を届けられる再現性の高い資料になります。
AIDMA に沿ったストーリーと具体データで説得力を高め、FAQ で疑問を解消し次のアクションへ誘導しましょう。
資料を定期的に更新して育てれば、強力な営業資産として長く活躍します。

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